中国酱油行业竞争环境及格局分析精选.doc

中国酱油行业竞争环境及格局分析 来源：中国食品报 发布时间：2009年02月18日 　　相关研究显示，国内市场上，中国年人均酱油消费量约为3升，仅为日本年人均消费量的三分之一。以2007年末人口基数计算，我国的酱油潜在需求规模大概在39.64亿升左右，约合450万吨，市场潜力巨大。从海外市场来看，近年来，酱油出口需求呈增长态势，主要出口国家和地区有美国、澳大利亚、加拿大、新加坡、日本、英国、荷兰、中国香港等。事实上，欧美市场对酱油的需求量很大，现在美国有近60%的家庭使用酱油，预计美国酱油年消费总量为2亿升，但我国酱油产品在海外市场的占有率很低，仍有相当大的发展空间。 ? 　　目前，我国酱油市场的供求关系可以归纳为：对照酱油潜在市场需求规模，我国的酱油行业还处于总供给低于总需求的阶段，酱油生产企业仍然存在较大的发展空间;酱油行业处于快速整合和市场集中的阶段，但是目前酱油市场仍然存在几百家生产企业，说明市场集中度仍然偏低;出口市场大有可为;日本的酱油生产企业是国内业内企业的重要竞争对手;如果行政监管部门能够加大执法力度，企业能够增强知识产权保护意识，联合打击假冒伪劣酱油产品，可以为酱油知名品牌企业释放出一定的市场空间，从而为其生产扩张创造条件。 ? 　　面对机遇，酱油企业的竞争也必将进入一个白热化阶段。 ? 　　酱油市场的竞争环境分析 ? 　　目前，整个宏观环境对知名品牌的酱油生产企业而言是有利的。但是，也必须充分估计到由其他因素所带来的挑战，如原材料价格上涨、环保成本上升、外资抢占市场、国际竞争力不足等。 ? 　　1.酱油生产的主要原辅料是大豆、豆粕、淀粉、小麦和食盐等，各种原辅料的价格都有不同程度的上涨。以豆粕为例，2008年8月22日北京地区豆粕报价为：43%蛋白每吨4150元;而2006年8月10日北京地区豆粕报价为：43%蛋白每吨2030元。时隔两年，豆粕价格翻了一番。原辅料价格上涨势必推高酱油产品价格。事实上，近两年世界各国酱油生产企业均在不同时期提高酱油产品销售价格。例如：日本龟甲万公司于2008年4月将酱油产品售价提高11%;2008年6月，上海超市内的李锦记和海天品牌的酱油也作了相似幅度的价格调整。价格上升必然在一定程度上抑制酱油产品的消费，从而给酱油生产企业的经营造成困难。 ? 　　2.在科学发展、保护环境的思想指导下，将提高酱油生产企业的环保标准，从而提高酱油生产成本。2008年7月，环境保护部门推出《酿造工业(酱、酱油、醋)污染物排放标准》国家标准征求意见稿。该标准对酿造工业(酱、酱油、醋)企业的水污染物排放限值、监测和监控要求做出了规定，尤其对新建企业水污染物排放限制更加严格，环境成本逐渐转由企业内部承担，加大了企业控制成本的压力。 ? 　　3.近年来，外资瞄准中国调味品市场，掀起了一股并购浪潮，加剧了国内酱油行业的市场竞争。1998年英、荷合资企业联合利华收购了华南老蔡，生产老蔡牌酱油。2002年5月法国达能集团将上海知名的海鸥牌酱油的生产权和销售权全部并入自己旗下的淘大食品公司。同期，日本龟甲万株式会社宣布与台湾统一企业共同投资成立酱油酿造专业工厂。2002年6月，美国亨氏食品集团收购了拥有美味源商标的三家国营调味品企业，成立了亨氏美味源(广州)食品有限公司。美国雀巢拥有美极、太太乐和豪吉等酱油品牌。2006年1月，日本味之素株式会社宣布以约18.45亿港币的价格收购香港达能亚洲公司旗下的淘大食品集团和上海淘大食品集团60%的股份。另外，香港的李锦记先后在广州、新会、福州、大连等地投资设厂,加加在湖南宁乡、河南郑州投资设厂。 ? 　　外资大举入市，挤压了民族品牌的生存空间，许多民族品牌悄然退出市场。也有一些知名度较高的中资品牌，在与外资品牌结合并存一段时间以后，由于外资品牌在国内市场上成长成熟而逐渐被挤出、消失。因此，在与外资的合作、竞争中，如何维护、发展自身的原有品牌对国内酱油生产企业而言是一个新课题。 ? 　　4.国际竞争力不足，内资酱油企业产品和资本难以走出去。从酱油产品方面看，2001-2003年，我国酱油产品出口占总产量的比率分别仅有3.4%、3.8%和3.7%。从投资方面看，目前国内鲜有内资酱油生产企业到海外投资建厂。资本不足、品牌不响、管理落后、技术陈旧、产品单一、营销不力、人才匮乏、对国际市场陌生等都是造成内资酱油生产企业及其产品国际竞争力不足的原因。在这方面，日本酱油生产企业的经验值得借鉴。以日本龟甲万为例，其旗下的酱油产品销往100多个国家和地区，在美国、俄罗斯、荷兰、中国、中国台湾和泰国等国家和地区都建立了生产酱油的工厂，其中进入美国市场已经长达51年。 ? 　　不过，上述挑战依然有相应对策：可以通过优化内部管理降低管理费用，改进生产技术以降低生产费用，增加产量以获得规模经济