商业银行发展预付费卡项目的研究分析精选.doc

商业银行发展预付费卡项目的研究分析 商业银行发展 预付费卡项目的研究分析 杨望中国人民大学财政金融学院北京1O0872 【文章摘要】 在当今社会的金融活动中,各类借 记卡,贷记卡,预付费卡应用El益广泛, 银行体系内的收单产业也被日益重视, 并不断通过技术革新使整个信用卡产业 得到长足的发展.本文就单一商业银行 发展预付费卡(又称:储值卡)项目展 开分析研究,通过比较市场现状,政策 约束,探讨项目运营方式,估算投入产 出比,总结成一份可行性报告,以供商 业银行管理者,投资人参考借鉴. 【关键词】 商业银行;预付费卡;储值卡 一 , 项目背景 在现今社会的金融活动中,越来越多 的消费者习惯使用借记卡,贷记卡,预付 费卡等付款方式,取代沿用已久的现金支 付方式.随着各家商业银行也在发展传统 借贷业务的基础上,大力开拓个人信用消 费市场,不少商业银行已直接建立或参股 筹建信用卡中心,正在对个人消费信贷市 场进行着积极的探索和实践.与此同时, 一 些非金融类企业也从不同的角度,对此 类市场进行积极开拓,尤其是在预付费卡 片的市场占有率上,非金融类机构的发行 量占据绝对多数. 预付费卡中,部分卡片属于行业卡 片,例如美容企业发行的预付费卡;目前 市场上主流卡片使用范围,跨越百货,餐 饮,商业,娱乐等多种行业或其中,能满 足持卡人购物,餐饮,休闲,娱乐,健身, 劳防,培训,会务,公用事业缴费等多项 消费需求.预付费卡具有广阔的市场前 景.购买者作为商务往来之用采购预付费 卡是目前比较普遍的做法;公司福利卡发 放也是是目前预付费卡最主要的用途之 一 ,可使用记名方式或不记名方式;另外, 也存在自行购买的情况,主要用于行业 卡,企业自行发售的只用于本企业的预付 费卡,可以享受到各类优惠. 以下,我们以上海市场为例,对目前 预付费卡市场进行分析. 1,卡种分类 按是否跨行业分类分为单一行业卡 (如:永琪美容美发预付费卡,麦当劳预付 费卡,味干预付费卡等)和跨行业使用卡. 前者的优势在于,使用该预付费卡进行消 费,享受折扣或优惠;但缺点在于单一企 业发行的卡片,使用范围狭窄,发行量小, 多数只能在发行企业内流转使用,某些企 业还存在规模小,诚信度不高的问题.后 者的优势则在于可以跨行业使用,因此受 理的商户数量较大,使用便利,商户接受 度高;不过此类预付费卡通常没有优惠, 同时购买较为不便,发行渠道开拓难度 大. 按是否记名分类可以分为记名卡 (如:索迪斯卡)和不记名卡(如:斯玛特 卡,商银通,杉德巍康,纽斯达星卡,得 仕卡等)两类,通常记名卡多用于企业福 利发放使用,而不记名卡多用于商务往 来.前耆一般由持卡人本人使用,通常无 有效期,可长期使用;后者一般非购买者 本人使用;存在有效期,到期后即不可使 用. 方面优势突出,在发卡面也利用百联集团 的渠道进行营销;发行斯玛特卡的母公司 ～一 杉德公司拥有上海收单市场超过50% 的市场份额,拥有最雄厚的收单资源,运 作时间超过5年,在上海市场上已经拥有 相当的知名度;索迪斯卡隶属于国外知名 公司在国内的子公司,运作时问长,在公 司福利卡方面具有绝对优势,专注丁餐饮 市场,主要发行记名型公司福利卡,与联 华OK,斯玛特存在着市场细分,在上海 拥有3200多家餐饮类商户,包含了肯德 基,麦当劳等知名连锁类餐饮,为其市场 份额奠定了坚实的基础. 3,各商业银行发展储值卡项目的状况 中国银行已经在上海组建了子公司, 准备运营预付费卡业务.目前人员已经基 本到位.建设银行已经在评估可行性,已 经在咨询一些设备和软件厂商.交通银行 已发行了世博主题银行预付卡.光大银行 也已发行了阳光旅游预付费卡. 以借记卡名义推出的不记名的预付费 卡,其特点为:不记名;不提供提取现金, 转帐等其他支付结算服务;不计息,不充 值,不挂失;部分具有银联标志的预付费 卡,可在银联网络中使用;充值金额为人 民币100元的整数倍,最高金额不得超过 人民币l000元;在银行柜台凭身份汪办 理. 2,市场状况(针对跨行业使用的预付费4,政策 卡) 主要品种的预付费卡,其发行量已经 超过200亿元人民币,其中杉德巍康和斯 玛特,一年的发行量已经突破100亿元人 民币(数据来源:httP://www. /). 目前主流卡种包括:联华OK卡,斯 玛特卡,索迪斯卡,杉德巍康卡,银联商 银通卡,纽斯达星卡,得仕卡.各类卡种 的市场状况分析详见下表1: 在上海市场上,目前以联华OK卡,斯 玛特卡,索迪斯卡这几种市场占有率比较 强,占有了相当大的市场份额.联华OK (1)银行发行预付费卡的政策.发行 预付费卡主要的政策依据是:银行卡业 务管理办法》(1999年),其中明确了在符 合一定条件下,发卡银行允许发行预付费 卡.但是由于在实行过程中,银行卡被滥