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公司改制上市相关知识介绍汇总.ppt

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公司改制上市相关知识介绍汇总

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 投资银行业务总部 执行董事 唐志昂 先生 曾负责或参与项目 工作经历 1997年5月开始从事投资银行业务,先后供职南方证券、长江巴黎百富勤证券、华欧国际证券及中国银河证券,历任投行部高级经理、联席董事和执行董事等职级,负责和参与过十多家企业的IPO改制、辅导上市、再融资及并购重组等业务案例,具备丰富的投资银行实务操作经验及较突出的项目承揽能力。 负责或参与的主要项目有:海螺水泥(H股)、黄山金马、小商品城的A股IPO;四川长虹、铜陵有色的配股;苏宁电器、华新水泥的非公开发行;海螺水泥、四川双马的发行股份购买资产等重大重组及复地集团(H股)境内公司债等项目。 核心人员(续) FORTE复地(集团)股份有限公司 SHANGHAI FORTE LAND CO.,LTD. 四川双马水泥股份有限公司 SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.,LTD. 投资银行业务总部 执行董事 保荐代表人 注册会计师 经济学硕士 曾负责或参与项目 工作经历 2007年开始从事投资银行业务,曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部项目经理。具有丰富的投资银行实务经验和扎实的理论功底。 负责或参与的主要项目有:旭光股份非公开发行、众生药业IPO、赛象科技IPO等项目的承销或保荐、海正药业公司债等。 核心人员(续) 苗本增 先生 投资银行业务总部 执行董事 保荐代表人 张彧灏 先生 曾负责或参与项目 工作经历 2006年开始从事投资银行业务,曾任广发证券有限责任公司投资银行部资深经理。具有丰富的投资银行实务经验和扎实的理论功底。 负责或参与的主要项目有:建新股份创业板IPO项目;广发证券换股吸收合并延边公路、广晟有色借壳兴业聚酯、中银绒业借壳圣雪绒等重大资产重组项目;风华高科破产收购、大连圣亚国有股公开出让、厦华电子外资收购、ST兴业反收购等并购项目。 核心人员(续) 投资银行业务总部 执行董事 保荐代表人 经济学硕士 李 勇 先生 1998年开始从事投资银行工作,曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理,具有丰富的投资银行业务经验。 曾负责或参与的项目包括:兴业聚酯IPO,罗牛山公开增发,南方航空国内首发A股,深桑达公开增发,东泰控股重大资产重组,赛格三星外资并购,陕国投重大资产重组,中国科健、首都机场财务顾问,大东南非公开发行,以及公用科技、深国商、中国中期、深纺织等公司的股权分置改革财务顾问和十多家公司的股份制改制和上市辅导工作。 核心人员(续) 曾负责或参与的主要项目 工作经历 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. 投资银行业务总部业务董事 保荐代表人 注册会计师 管理学硕士 曾负责或参与项目 工作经历 曾任长城证券有限责任公司投资银行事业部项目经理,具有多年兼并收购、财务管理从业经验,投资银行实务经验丰富、理论功底扎实。 负责或参与的主要项目有:日上集团IPO;新湖中宝吸收合并新湖创业独立财务顾问项目等。 汪建华 先生 核心人员(续) 投资银行业务总部 业务董事 保荐代表人 法律硕士 注册会计师 律师 王 锋 先生 曾主持或参与项目 工作经历 2008年开始从事投资银行业务,曾任光大证券股份有限公司投资银行上海三部项目经理、高级项目经理。具有丰富的投资银行实务经验和扎实的理论功底。 负责或参与的投资银行业务项目有:向日葵IPO、银轮股份和巨化股份非公开增发 核心人员(续) 股本融资:IPO、配股、增发的保荐和承销 债券融资:公司债、可转换公司债券及可交换公司债券的发行与上市保荐 财务顾问:兼并收购、私募融资、买壳上市、资产重组、债务重组、战略管理、股权分置改革 浙商证券投资银行总部拥有一支经验丰富、各具专长的资深投资银行人才队伍。我们将以精湛的专业技能、勤勉尽责的敬业态度、良好的沟通能力、完善的持续跟进服务,为客户提供量身定做的个性化、多方位服务。 我们的服务 我们将恪守必威体育官网网址协议,严格保守商业机密。 我们将派出由会计、法律和相关的专业人士组成的、经验丰富的项目工作小组进行现场持续服务和跟踪。 我们将聘请著名财务、法律专家、研究人员、政府监管部门人士等对贵公司进行必要的辅导授课,协助贵公司建立更加规范的公司治理结构和内部控制制度。 我们将充分发挥自身及各有关中介机构的资源优势,保质保量做好A股上市准备工作,确保发行上市工作及时顺利的完成。 我们的承诺 本材料由浙商证券投资银行部门撰写,仅在浙商证券许可情况下分发。本材料中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但浙商证券及其关联机构对这些

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