必威体育精装版保险行业培训PPT走进E行销.ppt

《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》 因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader Flash player 9以上版本 应用软件 缩短销售流程 提升展业效率 提升客户对公司和业务员的信任，减少客户异议 移动展业（MIT）的优势 面谈、促成，一次搞定！ 免打印 免录入 免人工核保 免多次往返签单 传统销售流程需要几天的时间，用MIT最快30分钟便搞定！ 免打印—节约纸张 免交通—减少汽车尾气排放 低碳环保，从MIT开始！ 移动展业（MIT）的未来 未来，MIT模式通过“简单的设备+一站式作业流程”在一个平台上支持综合金融战略下多类产品、多种业务的销售。 一个平台 多类产品 多种业务 电脑+EPOS+3G 服务 管理 销售 续收前置 代办保全前置：实时保全、自动批复 证券：远程开户、转托管代办 银行：信用卡申请、开户、理财产品申购…… 产险：车险、家财险自动核保、实时转帐、自动承保、实时出单 电子投保 实时自核 实时转帐、自动承保、实时自动出单 活动管理：电子工作日志和客户卡 寿险应用 综合金融应用 你问我答 Thank you! 各位领导，刚才汇报了关于E行销及MIT移动展业的整体情况。 接下来，我们将进行现场实景演示，具体看一看我们的业务员是如何通过一台能上网的笔记本，加上POS机，配合E行销的金领软件、行销网站以及短信，实现移动展业、移动办公。而我，现在的身份是来自深寿罗湖营业区10648营业部业务主任－－陈彩霞，接下来请跟随我－－陈彩霞看看业务员们的”E”天吧! 这一天，主要内容有，8点半：晨会，9点半职场办公，下午两点客户家中展业，晚上7点在家总结工作  两个早会完毕后，时间来到9点半，陈主任回到座位开始办公。首先，查看了行销首页的待办事项，里面提醒陈主任今天有1个客户即将缴费，2个客户应收未收。马上，陈主任已经了解了今天必须处理的对外业务事项。 待办事项，是陈主任的重要伙伴，每天的业务计划、具体事项都有系统自动处理，随时提醒，是一个全能的秘书 对于待办事项中的客户缴费情况，陈主任马上通过公司的短信平台向客户发送了提醒缴费的说明，同时告知公司有必威体育精装版热卖产品推出的消息。 不久，收到客户回信，表示想详细了解新产品，陈主任再次通过短信约访了客户准备上门拜访。 短信平台，这种低成本，高效率的服务功能，已为业务队伍广泛使用。  下午两点，陈主任准时来到了客户任先生家中，首先向客户介绍了其名下其中一张保单的缴费情况，然后向客户了解并询问了客户目前保障及家庭必威体育精装版情况。其中客户提到他的固定电话及住宅地址变了，一直没有通知公司。 陈主任马上打开随身携带的笔记本，登录行销网站为客户进行了电话及地址的保全变更，做完这些后客户名下其他生效保单的相关地址同步更新了。 请各位注意，这是平安的首创－－保全现场变更，将服务嫁接到广阔的业务队伍，直接、随时兑通客户与公司。 在办完变更保全后，陈主任准备给客户详细讲解一下客户感兴趣的万能新产品。 从现在开始，陈主任开始进入了MIT移动展业的“轻快之旅”，各位不妨留意一下，现在是××点××分，我们看看整个过程到底有多快。 陈主任打开金领软件，播放了万能产品宣传片，让客户了解产品，然后制作建议书为客户详细讲解保障计划，建议书清晰直观地告诉了客户将要获得的保障水平和保单利益，客户很满意，立即明确了购买意愿。 这个环节，由产品到建议书：自然衔接客户投保需求，量身定做客户保障。 明确了客户购买意愿后，陈主任马上将这份建议书转换为投保单，开始了客户投保环节的操作。 首先，系统自动导入客户投保资料，精准记录与录入客户基本信息。 完成投保单的输入及预览后，陈主任点击了“上传”按钮，将这张投保数据通过网络传递到公司后台进行自动核保。 在此环节，公司与陈主任的MIT移动展业终端首次进行交互，公司强大的后台开始了自动核保流程，只需短短几十秒，客户就可以获得核保结果，也就完成整个承保三要素的首要因素――获取承保结果。 不到一分钟，核保结果反馈－通过！ 核保通过，陈主任马上拿出一份纸质单证－－“客户投保确认书”交与客户签字。 之后又将建议书、投保单的条形码记录在确认书上以绑定此三个建议书、投保书、确认书单证。 客户投保确认书：是整个MIT移动展业过程中唯一的纸质单证，集中所有需签名内容于一体，所有单证归一，一切从简。 至此，完成了以上环节，也就完成了承保第二要素：客户承保意愿的确认。 接下来，陈主任拿出了公司配发的POS机，连接上笔记本电脑，向客户介绍了