Q2中国共享单车季度数据发布研究报告.ppt

共享单车Q2市场规模突破30亿较Q1月度活跃用户成倍增长 2017Q2 共享单车行业市场规模 3.3 29.6 93.7 387.5 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Q2伊始，单车数量和用户规模急速增长，市场规模超30亿 咨询研究数据显示，2017年Q2中国共享单车行业市场规模达到38.75亿元，环比增长313.5%，共享单车行业进入持 续高速发展时期。从总体趋势来看，全国多个中大型城市共享单车保有量达到较高水平，市场增速将逐步放缓。 分析认为，共享单车行业持续高速发展主要得益以下几个方面：（1）供应链上游资源整合效果凸显，单车产能有效 提升，保证短时间内共享单车快速投放。（2）企业市场营销活动刺激，尤其免费活动有效拉动新用户快速增长，并增加 用户日常使用频率，用户粘性不断提升。（3）单车使用场景的延伸和拓展，在气候条件更适合骑行春夏季节，共享单车 成为短途上下班、周末休闲出行等场景重要的出行方式。 2016Q3-2017Q2中国共享单车行业市场规模 来源：综合企业访谈及 统计模型推算。 2 共享单车行业规模（千万元 ） 注释：1.行业市场规模仅包括单车租赁费用，不包含平台注册时交纳的押金、广告等营收数据；2.此次统计数据不包含免费骑行、随机红包等市场活动对整体市场规模的影响。 共享单车行业移动端流量集中度 ≥3000万 平均MAU ≥100万 平均MAU ＜100万 第一梯队 第二梯队 第三 梯队 摩拜、ofo继续保持绝对领先，第二梯队流量稳定 根据 监测数据，从月度独立设备数指标来看，摩拜和ofo继续保持市场绝对领先地位，两者处于行业第 一梯队，月度独立设备数超过3000万台。目前，行业内第二梯队企业数量较多，以小蓝单车、酷骑单车、hellobike为代 表，在部分城市保持一定市场占有率，月度独立设备数超过100万台。第三梯队企业APP月度独立设备数未超过百万。 -2017年Q2中国主要共享单车APP端流量集中度 来源：综合企业访谈及 统计模型推算。 * 平均MAU 共享单车行业活跃用户规模 940.9 1433.5 1464.88 2095.8 12136.3 11159.0 8020.1 4685.7 43.6% 52.3% 2.2% 43.1% 71.2% 39.1% 8.8% 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 共享单车行业MAU（万台） 2017.3 气候、活动、产能多方加持，活跃用户规模急速提升 根据 监测数据，第二季度共享单车行业活跃设备台数突破1亿，6月达到1.2亿台。其中，3月、4月、5 月，在舒适的气候环境以及大力的免费骑行活动促进下，活跃用户规模急速提升。另外，单车产能和运维效率不断优化， 为更多用户日常使用提供有利保障。 -2016年11月-2017年6月中国共享单车行业APP端MAU 123.6% 注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。 来源： ，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 * 2017.4 环比增长（%） 2017.5 2017.6 主要共享单车企业日均活跃用户规模 76.0 124.1 128.0 172.4 562.3 376.7 766.8 794.2 807.0 32.2 48.5 49.7 98.8 236.9 791.1 1.6% 838.1 44.9% 63.2% 3.2% 34.7% 118.5% 103.5% 3.6% 58.2% 50.5% 2.6% 5.9% 2016.11 2016.12 摩拜单车（万台） 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 摩拜环比增长（%） 摩拜、ofo6月DAU均突破800万，两者竞争愈发激烈 根据 监测数据，6月摩拜和ofo在APP端日均活跃设备数均突破800万。尤其在4月， ofo和摩拜日均活 跃设备数均成倍增长。之后，由于部分一、二线城市单车数量达到较高水平，用户增长率逐渐放缓。从整体市场趋势来 看，两者竞争将会愈发激烈，精细化运营能力、海外及低级别市场拓展能力、产品和营销的创新能力将会未来竞争的关键 影响因素。 -2016年11月-2017年6月中国主要共享单车 APP端月度日均活跃设备数 139.9% 137.3% 98.6% 注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。 来源： ，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。 * 40.7% 2017.5 ofo环比增长（%） 2017.6 ofo共享单车（万台） 共享单车行业