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第一章 项目决策与前期策划
第一章 项目决策与前期策划 01 概述 一、项目含义和目标(高频考点) 项目目标的两个层次:宏观目标和具体目标。 (一) 项目的宏观目标 项目的宏观目标是指项目建设对国家、地区、部门或行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。
(二)项目的具体目标 项目的具体目标是指项目投资建设要达到的直接效果。 不同性质项目的具体目标也是不同的,主要有: 1.效益目标 效益目标是指项目要实现的经济效益、社会效益、环境效益的目标值。
项目类型 效益目标 举例 经营性项目 投资收益的具体目标值 财务内部收益率达到10% 公共基础设施项目 满足客观需要的程度或提供服务的范围 满足城东区所有单位及30万居民的供水需求 环境治理项目 环境治理的效果 城市污水处理率从36%提高到70%
2.规模目标 规模目标是指对项目建设规模确定的目标值。如某城市轨道交通1号线项目确定其建设规模为全长18.7 公里,设车站17座和一个车辆基地等。 3.功能目标 功能目标是指对项目功能的定位。(非量化) 企业投资项目可供选择的功能目标主要有: (1)扩大生产规模,降低单位产品成本。 (2)向前延伸,生产所需原材料,降低产品成本和经营风险。 (3)向后延伸,延长产品生产链,提高产品附加值。 (4)引进先进技术设备,提高产品的技术含量和质量。 (5)进行技术改造,调整产品结构,开发适销对路产品。 (6)利用专利技术,开发高新技术产品。 (7)拓宽投资领域,分散经营风险等。 4.市场目标 市场目标是指对项目产品(或服务) 目标市场及市场占有份额的确定。 复习建议:能够熟练区分各种类型目标。
二、项目决策的概念和原则 (一) 决策的含义 决策过程可以分为信息收集、方案构造设计、方案评价、方案抉择四个相互联系的阶段。 (二)投资项目决策(高频考点) 投资决策包括定项目、定建设方案、定建设时序,一般称“三定”。 记忆技巧:决策即确定“建设”“项目”“方案” 2004年国务院颁发《国务院关于投资体制改革的决定》,对不同投资主体、不同资金来源的建设项目实行分类管理。凡使用政府资金的项目一律实行审批管理;对于不使用政府性资金由企业投资建设的项目,一律不再实行审批管理,依据国务院颁发的《政府核准的投资项目目录(26年本)》,区别不同投资项目的资金使用性质、类别、事权等情况分别实施核准制或备案制等相应的项目策划与决策程序。
从项目不同决策者的角度,投资项目决策可分为三类: (1)企业投资项目决策。坚持企业投资核准范围最小化,原则上由企业依法依规自主决策投资行为。 (2)政府投资项目决策。按照符合政府投资的范围和政府投资的目标,作出是否投资建设项目的决定。 (3)金融机构贷款决策。 在投资项目决策过程中,应主要遵循以下原则:(五项原则) 1.科学原则 2.民主原则 3.效益原则 4.风险责任原则 对于采用直接投资和资本金注入等方式的政府投资项目,政府依据委托有资质的咨询机构编制的策划报告进行决策;对于企业投资项目,企业可自行决策,也可委托有资质的咨询机构策划,由企业自主决策。政府仅对极少数关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目,从维护社会公共利益角度进行审查把关。 5.可持续发展原则 在企业投资项目核准和政府投资项目审批中,可持续发展原则已成为投资主管部门项目审批、核准的前置条件。
三、政房投资项目与企业投资项目决策的区别 1.投资主体和资金来源不同 政府投资项目的投资主体是政府有关投资管理部门,使用政府性资金,由政府直接投资、注入资本金、投资补助、转贷和贷款贴息等。以资本金注入方式投入的,要确定出资人代表。 企业投资项目适用于企业投资,采用直接投资、合作投资等方式,不使用政府性资金的项目。 2.决策依据和目的不同 为政府投资项目决策的依据是项目建议书(初步可行性研究报告)和项目可行性研究报告,分别是政府投资主管部门立项(初步决策)或决策的依据,以项目建议书 (初步可行性研究报告)及可行性研究报告的批复为决策标志。 为企业投资项目策划的项目可行性研究报告,主要是为企业内部项目决策提供依据。编制的项目申请书,是政府投资主管部门办理核准或备案行政许可的依据,以政府核准或备案为决策标志。
3.投资范围和关注内容不同 政府投资资金只投向市场不能有效配置资源的公共领域的项目,以非经营性项目为主,原则上不支持经营性项目。 企业是投资主体,凡法律法规未禁入的行业和领域均可以投资
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