2010年移动展业(MIT)新流程操作手册汇.pptVIP

* 电子投保书——医疗险特别说明 如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别说明】选项卡 电子投保书——投保事项——选择首期交费方式 续期交费方式必须选择银行转账，后续才可以进行EPOS现场刷卡 如果续期选择了银行转账、并填写了银行账号，刷卡时必须使用该银行卡 E-POS刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行 续期交费方式选择“银行转帐”，才可使用E-POS现场进行实时刷卡交费。 * * 电子投保书——投保事项——交费方式 缴费方式不支持投保人信用卡支付 不支持信用卡支付保险费， “投保人信用卡”选项已屏蔽 9月升级后，银行列表中，去掉“中国人民银行”选项 * 电子投保书——生成预览 操作系统无金领字体，增加金领字体安装提示 WIN7和VISTA系统缺乏金领字体，导致WIN7和VISTA系统制作的保单上传后均出现乱码，如WIN7和VISTA操作系统无金领字体，点击【生成预览】时弹出字体安装提示 点击【确定】，按提示进一步安装即可 电子投保书——生成预览 使用MIT模式交单，保单条码将在保单上传中进行自动分配。 * 使用MIT模式交单，不需先打印投保书和保存投保书，直接点击保单上传即可。 如客户需要保单电子版文档，只能在上传后再进行保存和打印。 MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示，再进行上传 保单生成预览后，出现字体错位，可点击此按钮安装对应的字体 (S) 在投保单页面中，增加单用户与多用户版区分标记， 多用户版金领制作的投保单：标记号是“（M）” 单用户版以及轻锐金领制作的投保单：标记是“（S）” 建议书、投保书签名栏均取消 * 电子投保书——上传投保书 逐项检查完建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示后，点击【上传】，获取条形码，并自动核保。 点击【上传】将投保书数据上传自动核保 * 查看自核结果——通过金领客户端查看 1、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书 2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面 3、输入您登录E行销网站时使用的用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面 * 查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申请”栏目直接查看。 查看自核结果——通过E行销网站查看 * 查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。 显示自核结果区域。默认显示列表第一条投保单的自核结果。 提示：以条形码为有哪些信誉好的足球投注网站条件时，查询结果为1条。金领软件内查看自核结果功能就是引用此方式。 查看自核结果——有哪些信誉好的足球投注网站保单 * 自核结果查看页面支持以下两种查询方式： 1.上传日期。默认有哪些信誉好的足球投注网站范围7天前到当天。每次最多可以有哪些信誉好的足球投注网站跨度一个月的上传投保单； 2.条形码。输入指定条形码有哪些信誉好的足球投注网站。 自核结果查看操作 1. 鼠标单击选中单选框 2.点击【查询】 向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作”3个栏目内容。 其中投保书状态分为：“待审核”、“已审核”“数据异常，请到柜面交单” 、“已完成” ； 操作的状态分为：“请绑定确认书”、“请选择交费方式” ； 确认书条形码：显示绑定过的确认书条码。 投保书状态 操作 备注 待审核 无 请等待自核结果 已审核 请绑定确认书 请绑定确认书 已审核 请选择交费方式 请选择E-POS刷卡或银行/柜面自交方式 数据异常，请到柜面交单 数据异常，请到柜面交单 已完成 恭喜你，你的保单已经完成投保了。 查看自核结果——投保单状态 * 后续操作步骤为： 查看自核结果 绑定确认书条码 选择交费方式：“E-POS机即时刷卡交费”——EPOS刷卡——完成 选择交费方式 “不进行即时刷卡交费”——完成 查看自核结果，点击下一步进入绑定确认书页面 查看自核结果——投保单操作 * 如选择“不进行即时刷卡交费”，后续请及时去柜面交费或转账交费。（只有享有“MIT豁免权”的业务员才可选择此选项，否则后续无法交单。系统功能可能还会进一步优化，敬请关注！） * 确认书电子化-确认书预览页面 确认书绑定页面中增加“投保内容确认”，显示内容为纸质确认书中需填写内容，包括： 险种信息 《平安综合保障计划》（即建议书）标识号后6位以及《人身保险投保书（电子版）》条形码 投保信息显示 增加核对文字提示 输入投保确认书右上角条码，点击【确认】 如果想要返回自核结果页面请点击【返回】 * 填写纸质电子投保申请确认书 纸质确认书上需要您引导客户进行完整填写，页面外观如下，详细操作请阅读《确认书填写使用指南》： 再次输入投保确认书条码，点击确认 确认输入的确认书条码。如果正确，选择“此条形