江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西煌上煌集团食品股份有限公司 Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. （住所：江西省南昌市迎宾大道 1298 号） （住所：江西省南昌市迎宾大道 1298 号） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人 （主承销商） 保荐人 （主承销商） 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 江西煌上煌集团食品股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 拟发行股数： 3,098 万股 预计发行日期： 【 】 每股发行价格： 【】元 发行后总股本：123,876,522 股 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 1、控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六 个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购 该部分股份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之 日起18 月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司 回购该部分股份。此外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保险基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市人 民政府国有资产监督管理委员会的批复，将 201.6798 万股股份在公司发行上 本次发行前 市时转由全国社会保障基金理事会持有。 股东所持股 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 份的流通限 第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保 制、自愿锁 障基金理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。 定及转持的 4 、公司自然人股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十 承诺 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 5、公司其他股东天津达晨、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 6、同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚 浚、褚剑承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过 其所持公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份； 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其 所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 保荐人（主承销商）