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河北港口集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 主承销商\簿记管理人：交通银行股份有限公司 注册金额 人民币18亿元 本期发行金额 人民币18亿元 发行期限 7年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体评级 AAA 债项评级 AAA 签署日期：二○一四年四月 河北港口集团有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 河北港口集团有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要声明 1 第一章 释义4 第二章 风险揭示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途及发行人承诺 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保障措施 18 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 23 四、发行人独立性情况 24 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人公司治理 35 七、发行人高级管理人员及员工情况 41 八、发行人经营情况 48 九、发行人主要在建及拟建工程 71 十、发行人的发展战略 75 十一、发行人所在行业分析 76 第六章 发行人主要财务状况 98 一、发行人财务数据的说明 98 二、发行人近