2008分红报告送达操作.ppt

操作整体流程 送达工具 由分公司统一制作精美三折页，上面印有公司简介、分红情况介绍、产品介绍、保全理赔知识和分红业绩报告的回执等内容，与分红业绩报告一并分发给业务员。目的是保证有效的送达率的同时做好客户的二次开发和积累,并对客户进行基本信息检视 。 送达流程 个人在职单 1、送达节奏 2、首批下发的分红报告的送达要求： a、50份以下的要求8月15日前全部送达完毕； b、50——100份的要求8月31日前全部送达完毕； c、100份以上的要求9月15日前全部送达完毕。 d、分红业绩报告全部送达完毕且回执100%回收的方予下发下一批分红报告。 发放流程 A、营业区内勤将分红业绩报告按业务号提前清分完毕，清分至营业组（最迟15号清分完毕），做好清分登记方便收取保证金； B、7月14、15日举行分红专题特殊早会，员工需以营业组为单位缴纳分红报告递送保证金5元/张，由营业区内勤根据清单下发至营业组，配给相同数量的回执三折页，同时做好签收工作。 C、对于五天之内无人领取的分红业绩报告由营业区负责安排专人送达客户，确保分红报告书及时送达及客户的二次开发。 回收流程 A、回收回执：业务人员送达分红业绩报告并请客户签收回执；对于基本信息曾发生过变更的，请客户填写基本信息变更联。同时，向客户宣传公司产品，做好客户的二次开发。 B、送达核销：营业区以抽奖的方式鼓励业务员送达分红报告、交纳回执。营业区内勤（部经理助理）每天回收并在清单上签字核销。 C、追踪、回访、反馈：营业区安排专人根据清单核销情况进行送达追踪，中支确保对客户进行100％回访，以提升分红业绩报告的送达率。 反馈：a、日期临近分红报告书未下发情况，及时打印 b、员工送达过程中遇到的问题：地址不详，客户联系不上等原因导致的无法送达情况。 c、员工与客户交流沟通过程中遇到的问题。 报表及回执管理 A、营业区内勤认真整理、妥善保管分红业绩报告的回执，每天向中支营销部、客服中心上报合计发放数量与回收数量，中支营销部汇总各营业区情况予以通报。 个人孤儿单 1、续期内勤岗根据服务人员姓名进行分检，并建立分红报告领取登记台帐，下发时必须登记，记录领取时间、领取数量、领取人等，同时配发同等数量分红折页，领取人进行签字确认。 2、客户专员领取分红报告后，根据客户地址分类，制定送达计划上报续收主管或保费科长，主管汇总后统一上报中支保费室主任。6月份之前的分红要求8月底之前必须送完，每周不低于30件，对于保单量较大的人员，可由营销工号人员协助送达。主管每周对组员的送达计划进行检查，对于如期送不完的，分析原因，并责令在下周补齐。 分红报告送达要点 分红报告送达载体： （1）对长险客户 凡在活动期间，通过致电95567全国电话中心、登陆新华保险网、亲临公司各服务柜面、交由业务员代办等方式，更新手机号码、固定电话（包括家庭电话、办公电话）、联系地址、邮政编码基本信息中的任何一项，即可参与抽奖。（注：以上四项信息变更需为实质性变更，例如：将“济南丽景大厦”变更为“山东省济南市历城区120号丽景大厦”等，没有变更实质内容的，均不在统计范围之内）原基本信息空缺，此次活动进行了补充，亦属于有效变更，可参与抽奖。 奖项设置： 一等奖：5名，三千元人民币； 二等奖：10名，两千元人民币； 三等奖：15名，一千元人民币。 参与幸运奖：共计2008名，获赠新华公司专门设计的“健康关爱、急难救助礼包” 解释说明： 抽奖以公司核心业务系统记录的保单号为准。在此期间，凡是发生了上述基本信息更新保全作业的保单，都拥有一次抽奖机会；同一张保单，如果在活动期间，发生多次更新，只拥有一次抽奖机会；同一个客户，如果拥有多张保单，并且每张保单都发生了更新，则拥有多次机会。 更新动作可由投保人、被保人、受益人任何一方完成，但奖品只发给投保人。 公司内外勤人员，如属公司客户，亦可参与抽奖活动。 客户基本信息变更按照既有的保全业务规定办理。 客户可以自主更新信息，也可以由业务员代办，不论何种方式，均可享受抽奖。 抽奖限个人业务、银行代理一年期以上的长险客户，且保单状态为有效。 奖励兑现： 所有中奖客户名单将于9月中旬在新华保险网发布，分公司随即下发奖金、礼包与客户。 分公司按照国家相关规定扣税之后颁发奖金。 客户服务节工具 第一时间关注相关消息 第一时间买到相关材料 第一时间掌握具体内容 第一时间通报亲戚朋友 第一时间拜访新老客户 当前我们第一要务—— 老客户必须得到尊重 借助分红报告书送达，面见客户。在第一时间内告知客户