LED通用照明产业的现状及展望.doc

1. LED通用照明市场现状2. 中国LED通用照明企业凸显竞争潜力3. 未来LED通用照明产业机遇多于挑战4. 结论与展望节能环保是国家“十二五”战略新兴产业之首，而其中的LED照明更是被确定为节能环保的重要组成部分之一。日益高企的电价以及全球禁产禁售白炽灯政策的驱 动使LED照明需求逐步加大。中国政府对节能环保产业的支持也为中国LED照明产业提供了发展动力。同时，随着技术的不断改进与成熟，LED照明成本的下 降都为中国LED照明市场创造了发展机遇。因此，中国LED照明即将迎来市场的蓬勃发展期。中国LED照明产业已经取得快速发展，在LED照明技术的几个 关键指标上取得了突破，并形成了以环渤海、长三角、珠三角三大区域为主的产业集群，拥有了一批优秀的LED照明企业。但是，与国外领先LED照明企业相 比，目前中国照明企业的核心技术研发能力相对较薄弱、专利存在壁垒以及缺乏LED照明产业标准。这些都制约了中国照明产业的快速发展。本文从产品、营销、 运营以及发展潜力四个方面对中国LED照明企业进行了竞争力分析。在产品竞争力上，中国LED照明产业产品线布局完善，在关键的光效指标、荧光粉专利以及 上游的SIC外延片和蓝宝石晶片上都取得突破。LED照明产品已遍布商用、公用以及民用照明几大重要应用领域，其中，由政府主导的路灯工程使中国LED照 明在商用照明领域率先发展;在营销竞争力上，中国照明企业已经形成特有的营销模式，打造了稳固的国内以及海外销售渠道，并形成了自有品牌。合同能源管理 (EMC)的营销模式使国内企业获得大量政府路灯工程订单，带动了商用照明的发展;在运营竞争力上，LED照明产业各个环节的投资逐步加大，产能也迅速扩 张，产业链逐步完善，不少传统照明企业开始向LED照明转型;在发展潜力上，中国拥有巨大的内需市场，并在汲取各国LED通用照明发展经验的基础上，形成 了独具特色的发展模式。而在技术发展较为成熟的时机大举进军照明市场，有利于实现技术追赶。另外，中国政府对LED照明产业给予了大力支持，短期内政策利 好因素不会消失。展望未来，中国LED照明产业如果能够弥补在核心技术和专利壁垒的单板，并规范行业标准，就有望在国际市场取得更大发展。面对中国LED 照明产业发展带来的挑战，国外企业应针对中国市场的特点，在中国民用照明市场还未完全启动时，提早布局。未来中国LED照明市场呈现出由提供照明灯具到提 供包括照明产品在内的整体解决方案转变的趋势，国外优势企业也可以此为契机，与渴求获得照明解决方案经验的中国企业一起共赢发展，通过在中国投资、与中国 优秀企业合作等方式，参与到中国照明市场中来。1. LED通用照明市场现状□ 全球白炽灯禁产禁用所引发替代照明将会创造庞大的市场需求， LED照明市场前景大好– 照明用电占用社会消耗总电量的12%，节能减排潜力巨大– 2011年8月8日，国家发改委公布《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿) 》，该稿指出，到2016 年，中国将彻底淘汰使用普通照明用白炽灯各国白炽灯禁用时间表禁用/禁售时间 国家和地区 具体规划2010 澳大利亚2009年起停止生产，最晚在2010年起逐步禁止使用传统白炽灯欧盟09年9月起禁售100w以上白炽灯， 10年9月起禁售75w以上白炽灯， 11年9月禁售60w以上白炽灯， 2012年起禁售所有瓦数白炽灯法国2009年9月起禁止100w以上白炽灯销售， 2012年起禁止所有白炽灯台湾自2010年开始执行白炽灯禁产政策，2012年起全面禁产加拿大 2012年前禁止使用白炽灯日本 到2012年止，禁止生产和销售高耗能白炽灯2012美国2012年1月至2014年1月， 大多数白炽灯泡将于2014年在美国市场禁止销售2013 韩国 2013年底前起禁止白炽灯使用2016 中国 发改委计划未来十年禁止白炽灯使用资料来源：LEDinside，兴业证券研发中心□ 综合原材料成本、光效、节能等因素，LED照明比同属白炽灯替代光源的荧光灯更具优势，并最终将成为照明光源的主流– 劳动力和原材料成本上升(如稀土和金属等) ，对节能灯产品的影响超过对LED产品的影响y 节能灯配件毛管中的稀土三基色荧光粉占原料的比重达75%，2011年稀土荧光粉价格持续暴涨，稀土三基色荧光粉涨价后，其在节能灯中成本比重由年初的 10%上涨至60%y LED灯具成本中芯片约占40%，而LED芯片的成本1中荧光粉所占比重为2%，总的来说，稀土荧光粉在LED灯具中所占成本约为0.8%