4、会员生子礼品申请-通灵珠宝.docVIP

CRM系统终端操作说明 目录 1、 登记靠柜记录 2 1.1 新客靠柜记录 2 1.2 会员靠柜 3 2、 会员维系 3 2.1 制定维系计划 3 2.2 创建维系记录 4 3、 会员用券 4 3.1 券的查询 4 3.2 券的核销 5 4、 会员生子礼品申请 7 4.1 添加子女信息 7 4.2 礼品申请 7 5、 礼品到店 12 5.1 礼品到店 12 5.2 顾客领取礼品 12 登记靠柜记录 1.1 新客靠柜记录 未入会顾客，请先创建一个新会员信息。 创建完毕后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 进入后，选择“靠柜记录”，点击“+”进行本次靠柜记录的创建。 依次录入：计划购买时间、意向购买品类、意向购买类型、意向购买价位、靠柜原因、未购买原因、靠柜时间、备注等信息，如下图所示： 计划购买时间：顾客预计的购买时间 意向购买品类：顾客需要购买的品类 意向购买类型：顾客需要购买的饰品类型 意向购买价位：顾客的心理价位 靠柜原因：顾客本次到店的原因 未购买原因：本次未成交的原因 靠柜时间：顾客实际靠柜的时间 备注：其他情况说明 录入完毕后，点击齿轮按钮，选择“保存记录”，进行保存。 1.2 会员靠柜 已入会顾客，先根据会员相关信息，查询出会员。 查询出会员后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 进入后，选择“靠柜记录”，进行本次靠柜记录的创建。创建方式，参考1.1章节。 会员维系 2.1 制定维系计划 维系计划制定： 1、管理组制定本店会员维系计划，分配给相应客户顾问进行处理，操作方式另行发布； 2、客户顾问针对单个会员自行制定维系计划，操作方式如下： 客户顾问自行制定会员的维系计划，先根据会员相关信息，查询出会员。 查询出会员后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 进入后，选择“活动”，点击“+”进行本次维系计划的创建。 依次录入：说明、类型、计划开始时间、计划结束时间、状态等信息。 说明：计划维系的内容说明 类型：计划采用的维系方式，常见的有：电话呼出、微信发出、短信发出 计划开始时间：计划维系的开始时间 计划结束时间：计划维系的结束时间 状态：选择“新建” 录入完毕后，点击齿轮按钮，选择“保存记录”，进行保存。 如果需要提醒，请勾选“警报”，如下图所示，系统会在本次维系计划开始时间进行弹屏提醒。 按计划维系完毕后，在“说明”中添加维系结果，“状态”变更为“已完成”。 2.2 创建维系记录 创建会员的维系记录，先根据会员相关信息，查询出会员。 查询出会员后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 进入后，选择“活动”，进行本次维系记录的创建。创建方式同创建维系计划，操作方法详见2.1章节。 说明：本次维系的内容及维系结果 类型：本次采用的维系方式，常见的有：电话呼出、微信发出、短信发出 计划开始时间：本次维系的开始时间 计划结束时间：本次维系的结束时间 状态：选择“已完成” 会员用券 3.1 券的查询 查询顾客拥有的券，先根据会员相关信息，查询出会员。 查询出会员后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 选择“优惠券”页签，列表中显示的即为该会员所拥有的券。 “优惠券编号”为券号。 “面值”为优惠券的面值。 “状态”为券的状态： 可使用：表示该券有效且未使用； 已使用：表示该券已使用，进行了核销； 过期的：表示该券已过期，不可进行使用； 未激活：表示该券尚未激活，不可使用，可引导顾客在微信中进行激活后使用。 “开始日期”、“截止日期”为券的有效期。 “使用日期”为券的核销日期。 “使用会员”、“使用渠道”、“使用门店”、“使用订单流水号”为券在ERP系统内的使用信息，由ERP销售订单同步而来。 3.2 券的核销 顾客持券消费，需在顾客在微信中进行核销，具体操作详见微信操作指引。 如顾客没有微信，持短信券号进行消费，需终端进入CRM系统内进行券的手工核销。 进入“忠实成员”查询出会员的优惠券，具体操作详见3.1章节 。 查询结果中，“状态”为可使用的，才能进行核销。 将“状态”变更为“已使用”，输入“使用日期”，点击齿轮按钮，选择“保存记录”，进行保存。保存完毕后即完成券的手工核销，如下图所示： 注意：状态为“已使用”，且无ERP核销信息的券，如下图所示，才能在ERP系统内进行销售订单的操作，否则ERP系统会报错。 会员生子礼品申请 4.1 添加子女信息 申领生子礼品前，需创建会员的子女信息。 先根据会员相关信息，查询出会员。 查询出会员后，点击“客户名称”，进入会员信息详情页面。 选择“家庭成员”页签，点击“++”进行家庭成员的创建。 依次录入：关系类型、子女姓名、联系方式、出生日期。录入完毕后，点击齿轮按钮，选择“保存记录”，进行保存。如下图所示： 4.2 礼品申请 进入“服务请求”界面，点击