关于江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业-中国证监会.PDF

关于江苏精研科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 江苏精研科技股份有限公司IPO 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏精研科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书 江苏精研科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”、 “股份公 司”、“精研科技”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、 法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任 公司 （以下简称“华泰联合证券”、“华泰联合”、“保荐机构”）作为其本次 申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，史玉文和石丽作为具体负责 推荐的保荐代表人，特为其向中国证券监督管理委员会出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人史玉文和石丽承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为史玉文和石丽。保荐业务执业情况如下： 史玉文：从事投资银行业务工作11 年，曾保荐了南通江海电容器股份有限 公司非公开发行股票项目，主持或参与完成了江苏立霸实业股份有限公司首发项 目、大港股份非公开发行股票项目、山河智能首次公开发行股票并上市项目、海 通证券非公开发行股票项目。 石丽：从事投资银行业务工作 14 年，曾保荐了东华能源股份有限公司首发 1 江苏精研科技股份有限公司IPO 发行保荐书 项目、泰尔重工股份有限公司首发项目、南京银行股份有限公司配股项目、南京 中电环保股份有限公司创业板首发项目、东华能源股份有限公司2013 年非公开 发行股票项目和江苏立霸实业股份有限公司首发项目。 2 、项目协办人 本次精研科技首次公开发行股票项目的协办人为姚黎，其保荐业务执业情况 如下： 姚黎：从事投资银行业务工作5 年，曾作为主要成员参与南京多伦科技股份 有限公司首发项目、南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票项目等项目。 3、其他项目组成员 其他参与本次精研科技首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：黄 勇、宋心福。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：江苏精研科技股份有限公司 2 、注册地址：常州市钟楼经济开发区棕榈路59 号 3、设立日期：2004 年11 月29 日 4 、注册资本：6,600 万元 5、法定代表人：王明喜 6、联系方式：0519 7、业务范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造；金属装饰品的设计 与制造；汽车零部件的设计、开发、制造；通用工具的设计、开发、制造；模具 的设计与制造；金属零配件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件的设计、开发 与制造；粉末冶金粉体材料的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 8、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 华泰联合证券自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正 履行保荐职责的情形： 2 江苏精研科技股份有限公司IPO 发行保荐书 （一）保荐机构或其控股股东、实际控制