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* 新三板挂牌案例分享 安信证券 投资银行 谭淇文 2014年11月7日 1 联系人：谭淇文 手机：138 2870 8931 目 录 ? 第一部分：安信证券新三板案例分享 ? 第二部分：新成长1号－券商首支专注于新三板的资管产品 2 海格物流（430377）挂牌新三板 主办券商：安信证券 ? 海格物流主营业务为国际物流、国内物流、口岸运输，定位于快速消费品 行业的综合物流方案提供商； ? 于2014年1月24日成功在新三板挂牌，股份代码：430377。 员工股权激励－首批34位核心员工持股 ? 股票发行激励对象为截至股权登记日（2014年6月10日）非公司在册股东 中的董事、监事、高级管理人员以及核心员工。 ? 发行股份的发行价格为人民币1.85元/股；公司2013年12月31日经审计的每 股净资产为1.85元。 3 海格物流（430377）引入战略投资方 海格物流 协议转让公司5% 股份 美国沃纳 企业 纳斯达克股票代码： WERN，成立于1956 年，是全球前 50 大物 流公司，美国第五大 整车运输公司。 中国发展最为迅速 的物流公司之一 战略合作 伙伴 海格物流与沃纳企业将共同获得在亚洲及北美 市场的供应链优化，通过整合双方的优势资源， 可以共同为客户提供行业领先的全球供应链解 决方案，满足多样化的客户需求。 4 海格物流（430377）挂牌新三板 主办券商：安信证券 发行中小企业私募债 ? 2014年7月，公司发行规模不超过人民币8千万元（含8千万元）， 的申请获得深交所的备案同意发行，期限36个月。 ? 截至目前，首期3000万私募债券已经完成发行，第二期5000万债券 正在发行中。 ? 本期私募债券的承销商与受托管理人为安信证券股份有限公司。发 行后交易场所为深圳证券交易所综合协议交易平台。 中小企业私募债承销商 发行规模人民币8000万元 5 新三板中小企业私募债发行案例 ? 目前已有多家新三板挂牌企业成功发行中小企业私募债，由于企业资 质及前景得到投资机构认可，挂牌企业发行票面利率普遍较低。 股份代码 企业名称 所属行业 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 制造业 建筑业 挂牌日期 注册资本（万元）发行规模（万元） 票面利率 430263 430065 430056 蓝天环保 中海阳 中航新材 2013-7-12 2010-3-19 2009-7-1 7,331 18,000 5,330 2,000 10,000 2,000 8.50% 8.50% 8.50% 430051 430037 430289 430119 九恒星 联飞翔 华索科技 鸿仪四方 计算机 非金属类建材 制造业 科学研究和技术服 务业 2009-2-18 2008-12-5 2013-8-8 2012-4-18 5,486 10,200 3,000 3,085 1,000 2,000 1,000 2,000 8.50% 8.00% - 8.00% 6 陆道股份 (430475）资产收购 ? 陆道股份主要从事建筑工程设计、城市规划 设计、市政工程设计、景观设计及其他相关 业务； ? 2014年1月24日在新三板挂牌，主办券商为安 信证券。 陆道 股份 收购对 价：1元 沈岳森、陈 建娣、沈金 英持有上海 舜坤装饰发 展有限公司 59%股权 ?陆道股份成功从行业上游 建筑设计领域进入下游装饰、 装修领域，更能发挥公司长 期在工程设计方面积累的综 合化设计服务经验，也能保 证公司前端优秀的设计成果 成功转化为建筑实物作品。 7 陆道股份 (430475）资产收购 ? 交易定价依据 沈岳森、陈建娣、沈金英是舜坤装饰100%股份合法持有人，并且具有 国家一级装饰施工资质的企业，为陆道股份的目标合伙人。舜坤装饰 为了更好的发展前景，借助陆道股份做好自身主营的建筑、装饰、园 林绿化等规划设计业务的同时，能够为自身承接更多的建筑装饰工程 业务，达到合作共赢。因此，舜坤装饰原股东沈岳森、陈建娣、沈金 英愿意以1元的价格转让给陆道股份，交易价格双方协议商定。 ? 本次收购的目的 陆道股份致力于打造一个完整产业链的产业型企业，提供涵盖全程设 计业务及咨询管理业务的一站式、菜单式的服务。舜坤装饰具备建筑 装修装饰工程专业承包一级、建筑智能化工程专业承包、机电设备安 装工程专业承包等资质，并通过ISO9001质量管理体系认证，不仅完 成全产业链的进一步扩展延伸，也实现了全程设计中，从室内设计到 装饰工程这一业务环节的