《关于浙大网新发行股份重大资产重组涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》.pdfVIP

浙商证券股份有限公司 关于 浙大网新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组 涉及资产过户事宜 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年八月 独立财务顾问声明 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产 重组申请文件》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 等相关法律法规的规定，浙商证券接受浙大网新的委托，担任浙大网新本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务 顾问。浙商证券按照证券业公认的业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经 过审慎的调查，就本次交易涉及资产的过户事宜出具独立财务顾问核查意见。浙 商证券出具本核查意见系基于如下声明： 本独立财务顾问对本次交易涉及资产过户情况所出具独立财务顾问核查意 见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本独立财务顾问 核查意见所依据的所有文件和材料的真实性、准确性、完整性负责，保证资料不 存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查 意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 本核查意见不构成对浙大网新的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中 列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 1 目 录 独立财务顾问声明 1 目 录2 释 义3 第一节 本次交易方案概述5 一、本次交易方案5 二、本次发行股份具体情况6 第二节 本次交易实施情况的核查 12 一、本次交易的决策和审批程序12 二、本次交易的实施情况13 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异14 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况15 五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形15 六、相关协议及承诺的履行情况15 七、独立财务顾问结论性意见16 2 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 浙大网新、上市公司 指 浙大网新科技股份有限公司（600797.SH ） 交易标的、标的公 指 浙江华通云数据科技有限公司 司、华通云数据 浙商证券、独立财务 指 浙商证券股份有限公司 顾问 浙大网新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本次交易 指 暨重大资产重组 网通信息港 指 华数网通信息港有限公司 如日升投资 指 深圳如日升股权投资有限公司 云通创投 指 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙） 佳禾投资 指 上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙） 云径投资