杭州先临三维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州先临三维科技股份有限公司 杭州先临三维科技股份有限公司 （杭州市萧山区建设一路66 号华瑞中心1 号楼18F） （杭州市萧山区建设一路66 号华瑞中心1 号楼18F） 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 （申 报 稿） 保荐机构 （主承销商） 申银万国证券股份有限公司 （上海市常熟路171 号） 1－1－1 杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1－1－2 杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 发 行 概 况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股） （二）发行股数 1,000 万股 （三）每股面值 每股人民币 1.00 元 （四）每股发行价格 ●元 （五）预计发行日期 ●年●月●日 （六）拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 （七）发行后总股本 4,000 万股 （八）本次发行前股东所持股 根据《公司法》的规定，发行人本次发行前全体 份的限售安排、股东对所持股 股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得 份自愿锁定的承诺 转让。 发行人控股股东杭州永盛控股有限公司、股东杭 州天汇投资管理有限公司、股东周劲、实际控制人李 诚及公司的间接股东李文华、高鹏、王芳、谢晓分别 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。李诚作为公司董事长，李 文华作为公司监事，周劲作为公司董事、副总经理， 同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的 股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之