2018手机ODM产业竞争格局(含100家手机品牌及其ODM-组装厂).doc

2018手机ODM产业竞争格局(含100家手机品牌及其ODM/组装厂) 根据有关研究数据，2017年手机ODM公司智能机共计出货3.19亿部，同比下滑24%，手机ODM公司智能机出货自从2011年开始持续下滑，出货包括中国手机品牌和海外品牌智能机出货。2017年，中国手机厂商智能机出货继续保持增长，其中OPPO和vivo合计增长19.6%，且OPPO和vivo智能机项目全部自研。由于中国手机厂商华为，小米，OPPO和vivo等海外市场出货的快速增长，对于海外本土品牌的冲击非常明显，尤其是印度手机品牌Micromax, LAVA和Intex等智能机出货严重下滑，同时小众/白牌手机厂商的生存空间也被进一步压缩，而这些手机厂商一直是手机ODM公司的主要客户。 2017年，TOP5手机ODM公司智能机出货达到2.3亿部，份额占比72%，与其他公司的出货差距被迅速拉大，其中闻泰和华勤智能机出货均创出新高，分别达到8370万部和7910万部，出货量上遥遥领先，且其在产品设计，品质管控，供应链和生产制造等各个环节优势非常明显。 华为，小米，联想和魅族是目前手机ODM公司主要的合作伙伴，对应ODM供应商集中在闻泰，华勤，龙旗，与德和中诺等公司。来自于大客户的委外项目决定了ODM公司的营收和出货规模，由于行业门槛相对较低以及竞争充分，成本仍然是主要的决定因素，对于ODM公司的产品设计和供应链水平提出非常高的要求。2017年手机关键原材料内存，全面屏，电池，MLCC和PCB板等大幅涨价加快了行业的洗牌进程，也压缩了ODM公司的利润空间。 展望2018年，随着中国手机市场容量下滑以及全球手机市场增速放缓，智能手机出货继续向少数手机品牌集中，存量市场的竞争同步会传递到手机设计产业，预计2018年手机ODM公司出货继续向TOP5集中，且ODM公司的出货量差距会继续拉大。 1) 2017年中国手机品牌智能机出货达到7.2亿部，同比增长2.6%，其中中国国内市场整体份额下滑4.2%，海外市场出货增长11.7%，中国手机厂商的出货增长主要来自于海外市场。2018年中国手机品牌出货将继续增长，预计智能机出货将达到7.71亿部，增长7.1%左右，主要的增长空间集中在海外市场，尤其集中在东南亚和非洲市场，海外市场出货继续以千元智能机为主，大部分为委外ODM项目，中国手机品牌的海外增长将带动其配套ODM供应商整体出货的增长。 2）预计2018年手机ODM产业智能机出货规模在4亿部左右。其中TOP3手机ODM公司闻泰，华勤和龙旗智能机出货会继续增长，中小型ODM公司由于受到客户出货下滑的影响，迫使其寻求差异化竞争或者退出。 3）预计2018年中国手机厂商华为和小米将会继续保持增长，利好闻泰，华勤和龙旗等ODM公司。另外，供应链反馈，三星，OPPO和vivo 等手机厂商2018年将陆续开放ODM项目，寻求与ODM公司合作，籍以优化成本和研发资源，提升其产品竞争力，来自于三星，OPPO和vivo的委外项目将会是ODM公司智能机业务新的增长点。 4) 手机ODM公司的利润空间主要来自于研发设计，供应链成本管控以及生产制造，由于手机ODM客户出货主要集中在华为，小米和联想等少数手机厂商，供应链成本控制和生产制造已经成为利润的主要来源，研发设计费用整体利润空间在压缩。 5) 台系ODM公司华宝和华冠的主要客户集中在Sony,LG和HTC，其中HTC和LG 2017年智能机出货继续下滑以及委外项目逐步转移大陆手机ODM公司，华宝2017年出货主要集中在量产项目，没有新项目参与；华冠智能机出货主要集中在Sony 项目，且出货量下滑严重。由于闻泰，华勤和龙旗等大陆ODM公司在生产制造领域竞争力提升，台系ODM公司已经完全失去竞争优势。 一、2017年中国手机市场智能机出货下滑，市场竞争加剧 由于手机关键部件Memory, MLCC，电池以及主板等物料价格大幅上涨的影响，以及智能机18：9屏幕切换的影响，2017年中国手机市场智能机整体出货4.39亿部，下滑7.7%。关键部件成本上升对于手机品牌厂商的供应链管理，成本管控以及产品定位等均带来直接的影响，市场竞争加剧。 苹果智能机出货主要集中在4000+RMB市场，中国手机品牌产品价格的提升对于苹果影响有限，2017年整体出货小幅下滑，但中国市场份额小幅上升。三星2017年在中国市场份额继续下滑，其中低端机型销量下滑最为明显，整体出货下跌58.3%，中国市场出货主要集中在S和Note系列等高端机型。 华为，OPPO，vivo和小米2017年中国手机市场出货继续增长，其中华为和OPPO增长均超过10%。 华为2017年国内市场智能机出货9085万部，超越OPPO,国内市场份额占比最大。 魅族，中兴，酷派和联想在国内市场份额全面