深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行说明书.doc

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 ShenZhenBTR New Energy Materials Inc. （1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋） 主办券商 声明 声 明 1 目 录 2 释 义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象 6 （三）发行价格及定价方法 8 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 9 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 9 （六）本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 10 （七）前次募集资金使用情况 10 （八）本次募集资金用途 11 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 17 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 17 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 17 （十二）主要财务数据和指标情况 18 三、股票认购合同的内容摘要 21 （一）合同主体及签订时间 21 （二）认购方式及支付方式 21 （三）协议的生效条件和生效时间 21 （四）协议附带的任何保留条款、前置条件 21 （五）相关限售安排 21 （六）估值调整条款 22 （七）违约责任 22 四、本次发行对申请人的影响 22 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 22 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 22 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 23 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 23 （五）本次定向发行相关特有风险的说明 23 五、其他需要披露的重大事项 24 六、中介机构信息 24 （一）主办券商 24 （二）律师事务所 25 （三）会计师事务所 25 （三）股票登记机构 25 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 26 八、中介机构声明 27 九、备查文件 31 释义 中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 公司章程 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 主办券商国信证券 指 国信证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会 证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 指 anasonic）及其下属公司 三星 指 韩国的三星SDI株式会社 LG 指 韩国的LG集团及其下属公司 指 比亚迪 指 ATL 指 国轩 指 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致 一、公司基本 公司名称 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 英文名称 ShenZhen Btr New Energy Materials Co.Ltd 证券简称 证券代码 835185. 法定代表人 贺雪琴 成立日期 2000年8月7日 注册资本 公司住所 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 邮编 518106 电话 0755 传真 0755 电子邮箱 zhangxiaofeng@ 董事会秘书 张晓峰 所属行业 2012年修订）》的规定，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）根据《国民经济行业分类代码（GB/4754-2011）》的规定，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38)中的锂离子电池制造业（C3841）根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）下的锂离子电池制造业（C3841）。 经营范围 一般经营项目经营进出口业务许可经营项目生产经营锂离子电池正极材料和负极材料普通货运。 主营业务 二、发行计划 （）发行目的 2016年度实现营业收入213,562.35万元，较上年同期的150,101.86万元增长4.28%，其中正极材料销售收入,287.31万元较上年同期的1,372.56万元增长333.38%。归属于挂牌公司股东的净利,100.96万元，较上年同期的1,741.87万元增长%。公司所处行业也面临着良好的发展机遇。3万吨锂离子动力电池正极材料 （）发行对象 2015年10月27日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过《关于修改深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程的议案》根据现行有效的公司章程第十四条规定， 2、发行对象 本次股票发行未确定发行对象。本次股票发行对象须为符合《非上市公众公司