国泰教育训练体系介绍.ppt

業務系統教育訓練規劃 壹、業務系統 一?訓練體系架構 二?訓練目標與內容 三?三大學院 四?標準課程 五?專題班課程 六?經常性教育訓練 業務系統訓練體系架構 業務同仁 職涯發展 業務体系訓練目標 教育訓練四大內容 壽　險　學　院 財　金　學　院 管　理　學　院 壽險顧問課程(職前訓練) 菁英養成課程(育成訓練) 行銷贏家課程(初階訓練) 行銷贏家進階(中階訓練) 財務顧問訓練 經營管理課程CIAM ( Chartered Insurance Agency Manager)國際壽險經理人認證 專 題 班 課 程壽險學院 每項課程3天 專 題 班 課 程財金學院 每項課程 3 天 專 題 班 課 程管理學院 每項課程 3 天 經常性教育訓練分項表 營業單位精緻早會規範 專業領航 夢想殿堂 財金學院 壽險學院 管理學院 國泰保險 研究院 業務行銷代表 高級主管 (區營業部經理級以上) 營業單位主管 (通訓處經理) 市場行銷主管 (處長、區主任) 專業行銷幹部 打造全方位 保險理財顧問 1.增進專業知識(Knowledge) 2.建立正確態度(Attitude) 3.發展適當技能(Skills) 4.養成良好習慣(Habit) K C A = A S S H H ＰＡ、ＰＳ ＳＰ１、ＳＰ２ ＡＳ１、ＡＳ２ ＳＳ１、ＳＳ２ 商品行銷專題班 顧客滿意專題班 資訊管理專題班 ＥQ研習專題班 ＦＡ１ ＦＡ２ ＦＡ３ 稅務規劃專題班 金融理財專題班 社會保險專題班 ＣＲ ＵＭ MSS TTT DRSS ＡＭＴＣ 團隊績效專題班 組織拓展專題班 大學企管專題班 FMS ＰＭＷ/ ROS PA(Professional Advisor) 5天 保險意義與功用 保險的構造與種類 保險契約與條款 投保實務與契約選擇 我相信人壽保險 商品概論與介紹 基本銷售技巧 全方位資源運用 對象:尚未報升之新人 PS(Professional Selling) 5天 SP1(Specialist Level 1) 3天 強化專業行銷 教授NBSS需求導向 銷售研討課程 建立高品質業務 強化商品知識 認識支給辦法 計劃式行銷 對象:聘用股長 ( 進公司 3 個月內 ) SP2(Specialist Level 2) 3天 AS1 2天 (Agent Supervisor Level 1) 建立正確增員觀念與技巧 熟悉團體保險與相關作業 培養商品組合能力 公司網路資源運用 養成自我時間管理 銷售倫理之建立 對象 : 股長三 - 二 ( 晉升正式 6 個月內 ) AS2 2天 (Agent Supervisor Level 2) SS1 2天 (Senior Supervisor Level 1 ) 熟悉保險法令 學習壽險數理 認識年金保險 學習產險理論與實務 學習醫務核保與財務核保 理賠案例解析 保全處理進階 保戶申訴之應對與處理 對象 : 股長一 ( 進公司 6 – 12 個月) SS2 2天 (Senior Supervisor Level 2 ) FA1 2天 (Financial Advisor 1) 生涯規劃與保險 全民健保 勞工保險 勞基法介紹 繼承概論 遺贈稅概論 節稅規劃與保險 財金指標解讀 各項金融商品介紹 風險管理 稅務規劃 金融理財 對象 : 外務股長一 – 推展主任三 ( 進公司 6 – 18 個月) FA2 2天 (Financial Advisor 2) FA3 1.5天 (Financial Advisor 3)  1.經營管理基本能力 2.強化組織拓展能力 3.培養有效的訓練方法 4.建立市場策劃能力 5.學習激勵與管理技巧 經營管理課程 CR 3天 (Cross Road) 1.強化激勵技巧 2.學習工作計劃之訂定 3.培養面談技巧 4.培養輔導能力 5.提高業務員定著率 UM 3天(Unit Manager) 對象 : 區主任、處長 傑出管理班 傑出管理進階班 ＭＳＳ 4.5天 訂立單位工作計劃 市場定位及滲透 增員選才.程序.工具 激勵技巧 改善工作績效 ＡＭＴＣ 23週 業務主管五大工作項目 「計劃」 「增員」 「選才」 「訓練」 「輔導評估」 FMS 3天 單位經營理念的建立 增員選才.程序.工具 培訓業務主管 工作績效評估 ROS 4天 如何選擇、培訓及督 導轄下單位主管 確