国际烟草趋势分析与标杆研究20090206.ppt

* * 烟草行业国际趋势分析及重点标杆企业简析 理实国际咨询集团 理实国际咨询（北京）有限公司 2009年2月10日 RAISE机密文件，仅供客户使用，严禁翻印 内容概述 世界烟草发展环境概述 “烟草专卖制度”现状 国际标杆研究 世界两大烟草企业简析 日本烟草标杆分析 基本概述 体制改革 组织设置 生产 营销 物流 多元化与并购 科研 世界烟草发展环境 在世界卫生组织的积极推行下，全球控烟运动正在向纵深发展，烟草产业面临更加严峻的环境约束和限制 2007年WHO组织的《烟草控制框架公约》会议通过了防止接触烟雾准则，创建100%无烟公共场所和工作场所 对跨国界广告准则、烟草制品成分管理以及烟草制品披露准则、烟草制品的包装与标签准则进行严格贯彻执行 对公共场合禁烟的控制越来越多的受到各个国家的重视，很多国家明确禁止在公共场所吸烟 近年来大幅度提高烟草赋税已成为全球性趋势，对烟草生产和经营行为的限制性规定越来越严 2002年欧盟修订了烟草税收政策，要求成员国卷烟税负不得低于零售价的57%、每盒（20支）卷烟征税不得少于1.28欧元，到2007年欧盟国家卷烟平均税负已超过70% 日本从2006年7月开始大幅度提高烟草税负，每千支卷烟中央消费税由3126日元提高3552日元，地方消费税由3946日元提高到4372日元。卷烟综合税负为63% 目前全球已经有48个国家对烟草禁止直邮广告，有22个国家禁止销售点广告，有8个国家禁止销售渠道宣传 一些国家不允许通过网路、邮寄、自动售货机等渠道销售卷烟，对卷烟生产和销售均实行严格的许可证制度，卷烟价格要经过政府有关部门的审批 非法卷烟的威胁越来越大，估计目前全球国际贸易总量中，约有25%-30%为走私卷烟，全球卷烟市场那个消费总量中超过10%为走私卷烟和假冒商标卷烟 1 2 3 4 5 世界烟草发展环境 尽量面临日益严峻的发展环境，仍然有大量的消费者选择吸烟，1990年-2005年全球15岁以上吸烟人口年均增长率为2.5%,预计2005年-2020年增长率为0.7%，随着需求的变化卷烟的生产也相应的发生着变化 世界烟草发展环境 世界上绝大多数国家的烟草产业管理体制都是从原来的专卖专营体制向现代的管理体制“自由化与市场化”和经营体制“公司化与股份化”方向演变 由于欧盟实现一体化，许多欧盟国家实行了近百年的专卖专营体制完成了市场化和公司化的改造 由于前苏联与东欧地区的社会制度更替，原有的烟草专卖专营管理体制结束，取而代之的是自由化与股份化 非洲与南美的情况大致如此，尤其是近20年来烟草专卖专营制度的市场化与民营化（股份化）进程日趋加快 亚洲的日本、韩国、泰国及我国的台湾省亦是如此，烟草的专卖专营制度被取消 1 2 3 4 世界各国烟草产业管理体制的演变具有两个鲜明的特点： 一是烟草产业都曾采取国家垄断的管理体制，二是烟草产业的管理体制从国家垄断向国家控制为主导的市场化方向演变，其差异只是演变速度的快慢。 取消专卖制度往往都是迫于国际市场的压力，例如日本和韩国，在外界压力的促使下开放了国内卷烟市场， 促使其改变了原来对国外产品采取的进口限制政策，开放从烟草到卷烟销售的市场。 全世界仍实行“烟草专卖”的国家：中国与北朝鲜 “烟草专卖制度”现状 主要跨国烟草公司发展态势 奥弛亚集团（Altria Group） 并购与重组 世界第一大烟草公司，2007年美国国内“万宝路”品牌销量为1444亿支，美国市场占有率50.6%。 2007年旗下的菲莫国际公司卷烟全球销量8500亿支 2007年第一季度收购巴基斯坦拉克森烟草公司52.2%的股权，持股比例达到98%，第四季度收购墨西哥合资烟草企业持股达到80%，11月收购雪茄烟制造企业米德勒顿公司 销售规模 2007年宣布对其全球卷烟生产局部进行优化调整，计划在2010年钱关闭在美国北卡罗来纳州的卷烟厂，在2008年第三季度大幅度增加在欧洲卷烟厂的生产能力 战略规划 前景预测 成功克服了美国烟草市场整体萎缩的不利影响，取得了较为良好的经营业绩 主要跨国烟草公司发展态势 英美烟草公司（British American Tobocco） 旗下品牌 世界第二大烟草公司，2007年总销量为6840亿支，比上年下降1.0% 欧洲市场销量下降1.1%，亚太市场增长2.3%，非洲与中东下降3.6%；美国与太平洋下降了3.4% 公司重点发展“健牌”“登喜路”“好彩”“波迈”这四大“全球驱动品牌” 销售规模 坚持实施“促进增长，提高效率，强化责任，优化组织”四大战略，特别重视供应链的优化调整和成本节约 战略规划 并购与重组 2007年收购土耳其国有烟草公司，完成收购后在土耳其的市场份额将达到36% 在全面收购北欧市场的纳维亚烟草公司后，在北欧国家确立了市场领导地