2009年公司债券公开发行募集的-说明书的摘要.pdf

本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 上海金丰投资股份有限公司 上海市浦东新区松林路111 号 2009 年公司债券公开发行 募集说明书摘要 保荐人(主承销商) 江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 1-2-1 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接 受本募集说明书对债券持有人会议规则及债券受托管理协议的约定。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1-2-2 本次公司债券发行的募集文件 募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人债券信用评级为AA+；债券上市前，发行人2009年6月30日的净资 产为167,929.57万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前， 发行人最近三个会计年度2006年、2007年和2008年实现的年均可分配利润 13,576.76为万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本 期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。 二、经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA-，债券信 用等级为AA+。 三、上海地产（集团）有限公司为本次公司债券提供不可撤销的连带责任保 证担保。 四、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市 场利率存在波动的可能性。本次债券期限为3年，如果债券存续期间内利率发生 波动，投资者实际投资收益将具有一定的不确定性。 五、由于本次公司债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后 方能进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易 申请。由于公司债券目前尚处于试点阶段，可能会出现公司债券在二级市场交易 不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。 六、发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续 期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生重大不利变化，发行人不能从预 期的还款来源获得足够资金，可能会影响公司债券的本息按期兑付。 七、公司主营业务为房地产流通、房地产开发及房地产配套服务，与房地产 市场整体发展状况紧密相关。近年来，国家有关部门出台了一系列诸如土地、税 收、金融等方面的政策法规，从土地供应、住宅市场的供给与需求、信贷等各个 方面对房地产市场进行宏观调控。国家对房地产市场的宏观调控将对行业未来发 展产生重大影响。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经 营管理、未来发展造成不利的影响。 1-2-3 本次公司债券发行的募集文件