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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公告所述證券之邀請或要約。本公告並非
亦不擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公告所述證券概無
及將不會根據美國證券法或美國任何州之證券法登記,除根據美國證券法獲豁免或不受美國證
券法所規限之交易外,概不可在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或以其名
義或為其利益發售或出售。本公告及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。本公告所
述證券並無亦不會在美國公開發售。
在英國推廣票據受 《2000年金融服務與市場法》( 「金融服務與市場法」)限制 ,因此票據並
未在英國向一般公眾推廣 。本公告僅向下述人士派發並僅針對下述人士:(i) 其就涉及投資
(定義見《2000年金融服務與市場法 (金融推廣)2005年指令》(經修訂)( 「金融推廣指
令」)第19(5)條)的事宜擁有專業經驗 ;(ii) 屬於金融推廣指令第49(2)(a)至(d)條(高財富淨
值公司 、未註冊成立協會等)界定的人士 ,或(iii) 向該等人士可能在其他情況下合法發出或促
使他人向其發出邀請或勸誘以從事涉及發行或出售任何證券的投資活動(定義見金融服務與市
場法第21節);(所有該等人士統稱「有關人士」)。本公告僅針對有關人士,並非屬有關人
士的任何人均不得就其採取行動或對其加以依賴。
此外,倘在任何實施 《公開說明書指令》的歐洲經濟區成員國發出本公告或作出與本公告相關
的證券發售,則在此範圍內本公告以及其中所述的任何證券發售僅以該成員國中屬於「合資格
投資者」(定義見《公開說明書指令》)的人士或在任何其他情況下符合《公開說明書指令》
第3(2)條的人士(或可合法向其作出發售的其他人士)為對象並僅針對該等人士,該成員國中
的任何其他人均不得就其採取行動或對其加以依賴。發售及出售票據將根據歐洲經濟區成員國
實施的 《公開說明書指令》項下的除外情況(無需就發售證券提交公開說明書)進行 。本公告
不構成《公開說明書指令》中界定的公開說明書或向公眾作出的提呈發售。
MiFID II專業人士╱僅限ECPs╱無PRIIPs重要資訊文件。製造商目標市場(MiFID II產品管
理)僅限合資格交易對手方及專業客戶(所有分銷渠道) 。由於不可於歐洲經濟區進行零售,
故並無編製PRIIPs重要資訊文件。
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
新秀麗國際有限公司
13–15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
R.C.S. LUXEMBOURG: B 159.469
(於盧森堡註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1910)
1
通過發行由本公司及其若干附屬公司擔保之SAMSONITE FINCO
於2026年到期350,000,000歐元息率3.500%之優先票據及經修訂及重述的優先信貸融通
對優先信貸融通進行再融資
完成優先信貸融通再融資相關的銀團貸款安排及分配
就為原優先信貸融通再融資相關事宜,(a) Samsonite Finco 和擔保人與初始購買人於
2018年4 月18 日就Samsonite Finco 發行及出售本金總額350,000,000歐元息率3.500%於
2026年到期之優先票據訂立購買協議 ;及(b)於2018年4 月19 日,本公司完成了新優先
信貸融通的銀團貸款安排及分配 。
1. 緒言
董事會欣然宣佈,就為原優先信貸融通再融資相關事宜,
(a) 於2018年4月18日,本公司與初始購買人就Samsonite Finco 發行本金總額
350,000,000歐元息率3.500%於2026年到期之優先票據訂立購買協議 ;及
(b) 於2018年
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