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车险市场：十年磨砺 任重道远 如果从2001年开始计算，2010年恰好是新世纪车险业务走过的第10个年头。这10年是我国车险业务蓬勃发展、不断壮大的10年，是改革创新、持续转变的10年，也是恢复车险业务30余年来车险发展最重要的10年。 2010年回顾 (一)车险市场持续快速发展 1.2010年车险保费快速增长。截至2010年11月，车险行业实现保费收入2700亿元，预计全年保费收入将超过2900亿元，同比增长36.96%，为2005年以来的最高增速，2001年以来的第二高增速。 2.10年间车险市场不断发展壮大。2001年行业车险保费为420.95亿元，2010年为2001年的近7倍；2001年至2010年，行业车险保费年均增速为22.78%；2001年行业车险承保数量为1750万辆，2010年约将达到1.4亿辆，为2001年的8倍；2001年全国机动车保有量为7398万辆，其中汽车1802万辆，2010年全国机动车保有量超过2亿辆，汽车接近9000万辆；2001年车险承保深度(承保数量/机动车保有量)为23.66%，2010年为68.9%，提高了45个百分点。 3.新车拉动是快速发展的主因。2010年，我国汽车市场延续了2009年的高速增长势头，1至11月全国汽车产销分别为1640.01万辆和1639.54万辆，同比增长33.71%和34.05%，预计全年将超过1800万辆。按照车均保费3000元测算，2010年新车对行业发展的拉动作用高达25个百分点。此外，由于监管持续加强，市场秩序不断好转，行业车险费率水平持续回升，这也是2010年车险市场快速发展的另一重要原因。 深入分析可知，2001年以来的10年，国内车险市场发展主要是新车拉动型市场，即车险行业发展主要得益于汽车产业的快速发展。图2表明，2001年以来，新车销售对车险市场的拉动作用始终在18%以上，是行业发展最主要的推动因素。 (二)全行业实现扭亏为盈 经过若干年的行业性亏损，在2010年，车险行业成功实现了扭亏为盈，这也许是2010年车险市场最给力的一个事件，也是具有历史意义的一个事件。为何对于一个看似很正常的事情给与如此高的评价？也许很多人会觉得评价过了头，但如果用历史的眼光来看待和分析这一问题，就不会觉得奇怪。 作为商业企业，在为社会创造价值的同时，实现自身盈利是企业经营的基本原则，然而这样一个众所周知的道理，在以前的车险行业却很少被人提及。尤其是2006年交强险实施以前，“粗放经营”、“跑马圈地”是车险经营管理的代名词，“价格战”是车险市场竞争的标签，在这样的市场环境下，各家公司首先追求的不是效益，而是保费规模，竞争手段较为简单，管理上也较为粗放，规模与效益的矛盾、发展与规范的矛盾，始终未能得到很好的解决，造成的结果就是随意降价、行业亏损。 2006年上半年，保监会出台了19号文件，将车险费率的最高优惠从50%降低到30%，反映了保监会建立一个由乱趋治、理性竞争的车险市场的政策目标，是车险市场价格体系的理性回归，也拉开了加强车险市场监管的序幕。2008年保监会出台了70号文件，对车险市场发展具有重要意义，70号文件的发布，标志着整个车险市场进入转型期，伴随着“见费出单”等一系列举措的实施，车险市场逐步走向规范，盈利能力不断加强，最终成功扭亏为盈。应该说，这一轮转型是在监管部门强力推动下开始并展开的，监管是主要动因，当然在这一过程中，保险公司自身的经营理念也发生了很大的转变，效益第一的经营理念逐步成为行业共识，也是推动转型的重要因素之一。 因此，2010年行业盈利是一个转折点，在很大程度上标志着车险行业已基本完成了转型，虽然从长远看转型仍将持续，但这一轮行业转型将暂告一段落，转型后的市场竞争将呈现新的特点，车险市场将走向何方，一方面取决于监管，更重要的则取决于保险公司自身。 (三)市场集中度继续提高，市场格局更加稳定 继2008年、2009年车险市场集中度提高后，2010年继续大幅提高。2010年11月，车险市场前三家公司人保财险、平安产险和太平洋产险合计市场份额为67.96%，比2009年上升了2.82个百分点，市场格局日趋稳定。 过去10年，从2004年开始，车险市场集中度开始大幅度下降，至2007年达到最低点63.42%，即转型前的几年车险市场集中度是下降的，转型后逐步回升，似乎是2006年以前所谓的市场化竞争更加有利于小公司成长壮大，而2008年以后则制约了小公司的发展，实际上并非如此。表面上看，中小公司确实在2006年以前占据了更多的市场份额，但这一结果是以全行业亏损作为代价的，是一种没有质量的发展。转型期开始后，市场集中度开始回升，恰恰表明中小公司在发展方式上仍需转变，竞争能力仍有待提高。而且，从整体而言市场集中度是上升的，但就某一公司而言，市场