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POL市场分析 目录 Content 偏光片市场前景 主要POL厂商产能简析 POL原材料市场 总结 1 偏光片市场前景 液晶面板业POL需求分析 近年来，世界范围内新建设的液晶面板产线几乎都集中在中国大陆地区，未来两三年内，大陆将有8条以上新产线开出产能。 预计到2017年，中国将有超过28条4.5代以上液晶面板线，8.5代线将达11条，同时还将有几条OLED产线投产。 据群智咨询(Σintell)的统计数据，预计到2018年，所有面板产线(含LCD、AMOLED产线)的年需求量将高达1.4亿~1.8亿万平方米，年均增速接近30%。 Item 厂商 代数 年产能（万片） 年偏光板需求量 （万m2） 投产时间 1 京东方 10.5 108 2400 2018 2 京东方 8.5 144 1800 2018 3 惠科 8.5 72 940 2017 4 中国电子 8.5 108 1400 2017 5 京东方 6 54 350 2017 6 华星光电 6 36 230 2016 7 友达光电 6 36 230 2016 8 华星光电 8.5 120 1500 2015 Q2 9 中电熊猫 8.5 72 900 2015 Q1 10 重庆京东方 8.5 108 1400 2015 Q1 11 LG Display 8.5 72 800 2014 Q3 12 合肥京东方 8.5 108 1400 2013 Q4 13 三星电子 8.5 66 800 2013 Q4 14 北京京东方 8.5 132 1700 2013 Q1 15 华星光电 8.5 120 1500 2011 Q3 全球POL产能分析 企业 产线 （条） 产能 (亿平方米/年) 日东电工 Nitto 14 1.1 住友化学 Sumitomo 13 0.87 三立化学 7 0.3 LG化学 10 0.75 三星SDI 4 0.32 奇美材料 4 0.25 力特光电 9 0.4 明基材料 4 0.3 三利谱 3 0.06 盛波光电 2 0.08 从近两年偏光片企业的动态可以发现： 老牌日系偏光片生产厂商如日东电工、住友化学因逐渐失去垄断地位、利润下降而开始选择转型，不再开出新的产能。韩国和台湾地区凭借本土面板企业的需求优势，产能快速壮大。 2015全球POL产能 2016年上半年偏光片产能比例 受到大陆新增LCD产线的强劲需求，新增产能几乎都开在中国大陆，包括LG化学、三星SDI、奇美材料都在这两年在大陆新建产线。如下表： 企业 地点 投资额 （亿美元） LG化学 南京 0.75 三星SDI 无锡 1.8 奇美材料 昆山 3 三利谱 合肥 20 TTL 25.55 2 POL生产厂商简析 日东电工Nitto 住友Sumitomo 三立化学 目前拥有14条产线，年产能可达为1.1亿平方米 目前拥有13条产线，年产能8700万平方米 目前拥有7条产线，年产能3000万平方米 日企 全球主要POL生产商分析 韩企 拥有10条产线，年产能7500万平方米。新建2300mm产线，预计16年上半年投产，可新增产能2400万。 目前拥有4条产线，年产能3200万平方米。2015年斥资1.8亿美元在无锡建立偏光片生产线，计划16年底投产，预计可新增产能3000-4000万平米每年。 奇美材料 力特光电 明基材料 台企 目前拥有9条产线，年产能4000万平方米。 目前拥有4条产线，年产能3000万平方米 拥有4条产线，年产能2500万平方米。计划在昆山建立2条产线，预计可新增产能1200万平方米 目前拥有3条产线，年产能600万平方米。2014年在合肥投资20亿，将建3条宽幅TFT偏光片线，预计2018年投产，投产后年产能达到3500万平米 陆企 盛波光电 目前拥有2条产线 ，年产量800万平米每年。在建项目有“TFT-LCD 用偏光片二期”，为2条宽幅产线，预计产能为1300万平米每年 三利谱 除三利谱与盛波光电外，国内还有不少企业如温州侨业、佛山维达、晟华科技等从事偏光片的企业，但在TFT-LCD使用的偏光片上暂无建树。 POL原材料市场 TAC光学膜市场 日本企业一直垄断着全球TAC膜市场，目前依旧占据市场九成份额（新光的控制权仍掌握在日企东丽和三菱手中）； 全球主要的TAC膜厂商如下：Fuji film、Konica Minolta、Zeon、晓星、SKI、新光合成纤维、东氟塑料、乐凯等； 主要TAC膜企产能统计如下： 企业 TAC膜年产能(亿m2) Fuji film富士 8.2 Konica Minolta 3 Zeon瑞翁 1.1 晓星 0.8 新光合成纤维 0.75 4 总结 国内POL需求在全球需求的占比 2014年中国偏光片需求占全球的14.8