上海新农饲料股份有限公司首次公开发行股票并上招股说明书.PDF

上海新农饲料股份有限公司 Shanghai Xinnong Feed CO., LTD （上海市松江区鼎源路618 弄1 号22 幢3 层 306 室） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 成都市高新区天府二街 198号 1-1-1 上海新农饲料股份有限公司 IPO 申报材料 招股说明书 发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。 发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 本次公司公开发行新股数量和公司现有股东公开转让老股数量之和 不超过 3,433 万股，其中，公司公开发行新股数量不超过 3,433 万股， 发行数量 公司现有股东转让老股数量不超过自愿设定十二个月及以上限售期 的投资者获配股份的数量，公司股东转让老股所得资金不归公司所有 1、本次发行优先发行新股，新股发行数量不超过 3,433 万股； 2 、根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过募投项目所需 资金总额的，则进行老股转让，并相应减少新股发行数量。老股转让 预计数量= （募集资金总额-募投项目所需资金总额-相关发行费用）/ 发行价，且老股转让数量不得超过自愿设定的锁定十二个月及以上限 售期的投资者获得配售股份的数量，本次发行后公司股份总数不超过 13,653 万股；老股转让所得资金不归公司所有； 3、若本次发行进行老股转让，则由符合法律、行政法规及中国证监 本次发行股份安排 会相关规范性文件规定条件的股东按其在公司的持股比例同比例转 让老股，具体计算公式如下：股东转让老股数量=需要转让老股的总 数量*股东持有公司的股份数量/满足老股转让条件的各股东持有公 司股份的数量之和； 4 、本次发行新股数量和转让老股具体数量由公司董事会和主承销商 根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量 上限范围内协商确定； 5、若根据询价结果预计新股发行及老股转让数额不为整数的，新股 发行数额只取整数，老股转让数量为取整后增加一股。 每股面值 1.00 元 每股发行价格