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航运业分类 行业简介－运营模式 集装箱运输：又称“班轮运输”或者“定期船运输”，是指在特定航线上，按预定的船期表，作有规律的往返行驶于特定港口之间的船舶运输。由船方负责货物的装卸，其运费按短期内相对固定费率收取。 集装箱运输特别适应小批量零星杂货对海上运输的需求，节省货物等候集中的时间和仓储的费用，集装箱的安全性能够较好的保证货运质量。由于集运的种种优点，海上的杂货和小宗散货运输呈现出集装箱化的趋势。 80年代以来，集装箱化率快速提高，目前发达国家已经达到90%左右，中国也已超过70%，上升空间不大。 基本运营流程 集装箱航运主要名词解释 集装箱：具有一定强度、刚度和规格专供周转使用的大型装货容器。使用集装箱转运货物，可直接在发货人的仓库装货，运到收货人的仓库卸货，中途更换车、船时，无须将货物从箱内取出换装。 TEU：twenty-feet equivalent units，集装箱计算单位，目前各国大部分集装箱运输，都采用20英尺40英尺长的两种集装箱。为使集装箱箱数计算统一化，把20英尺集装箱作为一个计算单位。40尺集装箱作为两个计算单位，以利统一计算集装箱的营运量。 行业简介-行业特性 全球范围内的竞争市场 以上海到Los Angeles为例，每周有22家班轮公司的37条班轮航线可供选择，因此价格透明，竞争极其激烈。 资本密集 集装箱航运业进入的资金门槛较高，同样以上海到Los Angeles航线为例，运营该航线一般需要5艘4000TEU以上的第五代集装箱船，目前平均每条船造价为8000万美金，也就是说仅一条航线需要投入的船舶资产就超过4亿美金。 需求-全球主要集运航线 需求-欧美消费和中国出口 由于欧美是最主要的集装箱货物进口地区，因此美国和欧洲的消费者信心指数与集运运价密切相关； 由于中国等新兴国家是最主要的集装箱货物出口国，因此中国的新出口订单情况也与集运运价密切相关。 供给-现有运力统计 供给-不同船型定义 行业集中度较高 中国公司的运力比重-远东/美洲航线 中远集运参与CKYH联盟，该联盟占有26％的最大市场份额； 中海集运全部为独立运营，占4％的份额； 中外运在该航线上有0.8%的份额。 中国公司的运力比重-远东/欧洲航线 中远集运参与CKYH联盟，该联盟占有19％的市场份额； 中海集运大部分独立经营，小部分为较为松散的互换仓位合作经营，占2.9％的份额。 中国公司的运力比重-远东/地中海航线 马士基为占有该线最大的运输份额，达到21.2%； 中远集运,K Line和Hanjin合作经营，占有17％的市场份额。 运价-季节性 由于商品消费的季节性，从每年4月开始，运价会一路走高，一直到10-11月由于有圣诞节货物的支持运价还能维持高位，而12月起到次年的3月是行业淡季，运价通常会下滑。 营运模式：运价是利润的主要决定因素 虽然集装箱运输由于是合同运价，运价波动相对比油轮/干散货市场小，但是因为利润率低，所以运价波动对业绩的影响大。比如中海集运，10年运价波动1％，影响7.6％。 经营优势体现在规模和服务 成本优势在竞争中也很关键 成本-运营水平的影响较大 合作经营Vs独立经营 右下图去框，只包括用电量柱图以及增速线图，双周线柱图 修改格式，参考前部分单页四图格式 利润丰厚 运价下降，利润下降 运价低于成本，亏损 资料来源：中金研究部 运价是决定利润的主要因素 集装箱运输业务固定成本高，边际成本相对低。整体而言，对于集装箱承运人来说，争取尽可能多的、稳定的货源，保证装载率（load factor）是成功的关键； 而集装箱的货主对船东的规模要求高，因为航线密集意味着可以减少港口等候时间，另外对服务要求也较高，主要体现在对航班准时、内陆集疏运能力、运输信息的及时反馈等方面。由于以上的特点，运力规模和服务质量无疑成为集装箱承运人于激烈的行业竞争中脱颖而出的根本。 班轮公司的成本构成中，燃料费与油价相关，港口费用与港口费率相关，箱管费用和内陆中转费与班轮公司的运营水平联系密切，而船舶折旧则取决于购船时点和价格。 资料来源：中金研究部 班轮公司成本构成举例 购船时点选择：虽然折旧成本只占集运船东成本的10％，但是由于集运的利润率低，购船时机选择对于降低成本也很重要； 内陆转运费用：由于客户的“门到门”需求带来的内陆物流费用。主要决定因素是转运路线的安排、转运车辆的使用效率和租金，以及如何收取内陆转运费（多少比例由客户承担）等。 箱管费用：由于空箱堆存在码头引起的支付给码头的费用，主要决定因素是集装箱的周转速度以及空箱在码头的堆存量等。周转速度高可以使提高集装箱的使用效率，间接的降低成本；而将码头的空箱控制在合适的水平可以既满足运输的需要，又降低堆存费用。 在船舶的日常