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稳中求变，机遇与挑战并存 —2010年国内TDI市场格局变化与未来前景展望 普华咨询环球聚氨酯网 TDI市场分析师 赵俐娟 报告内容 行业发展背景 国内TDI行业发展现状 发展历程 行业规模 市场现状 全球TDI行业发展方向 2010-2015年国内TDI行业发展预测 2010年TDI行业评述 总体趋势向好 国内供需弱势平衡，买方市场逐渐回归 供应格局微妙变化，生产厂家话语权趋强 世博亚运创造空间，新线开动仍存悬念 国内TDI行业在经历了前期的内忧外患、中期的日渐成长后，目前基本进入市场扩张期。 行业发展背景 国内TDI行业发展现状—发展历程 2006年 2008年 2009年 2009中国对TDI的消耗占亚洲总消耗量的3/4 行业发展背景 国内TDI行业发展现状—行业规模 当前全球TDI市场规模 目前TDI产业仍处发展期，新产能不断扩张，市场份额重新规划，行业洗牌即将显现 行业发展背景 国内TDI行业发展现状—市场现状 2009年市场供应格局 2010年市场供应格局 全球TDI产能渐向东转移，且随着下游行业的发展，发展中国家将成为后市TDI消耗主力 行业发展背景 全球TDI行业发展方向 国内产能持续增长，2011年起，出口或将作为产销平衡有效手段 行业发展背景 2010-2013年国内TDI行业发展预测 公司名称 2010 2011 2012 2013 甘肃银光 10 10 10 10 沧州大化 8 8 15 15 太原蓝星 3 3 3 3 烟台巨力 3 7.5 7.5 7.5 辽宁锦化 5 10 10 10 东南电化 0 5 5 10 烟台万华 0 0 30 30 拜耳 25 25 25 25 巴斯夫 16 16 16 16 总产能 70 84.5 121.5 126.5 2010年TDI行业评述 总体趋势向好 2010年世界经济将触底回升，在此大好环境背景下，各行业经济指标均有向好预期，即包括汽车、家具及房地产市场仍会以缓幅增长为主，另外，国际市场的回温也无疑将带动国内家具出口量的增加 2010年TDI行业评述 国内供需弱势平衡，买方市场逐渐回归 现已投产的装置产能44.5万吨，基本可满足国内TDI市场需求 利润将进一步压缩，炒作机会不复 供应紧张导致的恐慌心理渐渐消失，取而代之的多是冷静观望与短期备货 2010年TDI行业评述 供应格局微妙变化，生产厂家话语权趋强 2009年国产产能释放后，国产报盘渐成为价格上行或下探主因 2010年TDI行业评述 世博亚运创造空间，新线开动仍存悬念 2010年上海世博会召开，TDI做为剧毒化学品进口及生产运输均受制约 下半年广州亚运会的召开也将对华南地区市场供应有一定影响作用 拜耳材料上海新建装置投料试生产后产品的稳定供应或将推迟至2011年，故2010年拜耳对国内市场的供应仍主要依赖上海巴斯夫工厂35%的借调 谢谢