铝业竞争定位.ppt

市场吸引力评估和公司的竞争定位分析 声明 公司的最佳发展战略是确立专业化资源性公司的发展方向，突出其在氧化铝和电解铝领域的核心业务能力。 预计未来五年国内氧化铝市场将维持在6.3%的增长率，远高于全球平均增长率。 预计未来五年国内氧化铝需求将持续增长，即使公司实现“十五”规划中的扩产计划，国内市场仍将延续供不应求的态势。 公司的扩产计划将会使中国在全球氧化铝产能所占的份额从8%扩大到11%。 由于中国是氧化铝的净进口国，国内市场定价取决于受关税壁垒保护的进口产品平均价，国产氧化铝因而获得一定的竞争优势。 但公司应该进一步提高氧化铝质量，以便在与进口产品的竞争中处于更有利的地位。 公司的生产成本相对高于国际同业的平均水平，但与进口产品相比，其在中国市场则占有优势。 公司目前控制中国市场的全部氧化铝生产和70%的市场份额。每家氧化铝厂都不同规模的扩产计划。 夺取现在被进口氧化铝占据的30%市场明显是公司的机遇。 然而, 与全球业界平均水平相比, 中鋁下属各氧化鋁厂的现金经营成本普遍偏高。 通过与世界范围内的竞争对手相比, 明显可以看出中鋁应通过削减能源及杂项费成本来降低其氧化鋁总体经营成本. 中鋁与业界成本对比中的第一大差距存在于间接费用项目。 如果中鋁能将间接费用与业界拉平, 则总经营成本之间的差距将大为缩小。 在选矿法上的技术突破如果有商业价值，能降低成本和增加储量。 如果选矿拜耳法技术通过验证，可以帮助提高铝土矿的A/S到10或更高。 选矿法可以显著的为公司增加高品位（A/S=10)的铝土矿储量。 在将这一技术用于生产之前，还必须对其全部成本进行分析。 为准确把握公司氧化铝厂的竞争地位，还需在其他方面作进一步的分析。 结论：公司在国内氧化铝市场占有很大的竞争优势。 公司面临的电解铝市场具有相当的吸引力，并对公司较为有利，其三家电解铝厂已经占据了优势地位。 公司面临的国内电解铝市场具有相当的吸引力并对公司较为有利，不但持续强劲增长，而且即使在加入WTO之后仍将享有一定程度的关税保护 面对国内对手和进口产品的竞争，公司的平果、贵州和青海三家主要电解铝厂在国内市场具有成本优势。潜在的成本降低机会将进一步加强其市场竞争地位。需要进行进一步的分析以确定新的成本定位，以及新建产能的投资回报 长城电解铝厂处于较为不利的竞争地位，且可能难以保持长久的成本竞争能力。目前尚不清楚山东电解铝厂是否具备竞争能力。这两家厂的成本降低机会还需要进一步分析研究 公司面临的电解铝市场持续快速增长，具有相当的吸引力并较为有利。 中国电解铝市场已经是全球第二大市场。根据预测，中国电解铝市场还将以较世界平均年增长率高2.7%的速度继续强劲增长，并将在2005年占据全球15%的产能 尽管中国国内所有主要电解铝厂商都已宣布了产能扩张计划， 国内需求在未来5年内仍可能超过生产能力 中国市场电解铝价格走势与国际市场基本一致。中国加入WTO之后，国内市场仍可受到进口壁垒的价格保护 废铝回收对公司来说在目前尚不是直接的威胁。但现在开始建立并控制回收网络将为公司建立长期竞争优势 根据预测，中国电解铝市场将以较世界平均水平高2.7%的速度继续强劲增长。 中国电解铝市场是全球第二大市场，同时生产能力保持快速增长，将在2005年占据全球生产能力的15%。 尽管国内主要电解铝厂商都宣布了产能扩张计划，但国内市场需求仍可能在未来5年内超过国内产量。 中国市场电解铝价格走势与国际市场基本一致。加入WTO之后，国内市场仍将受到进口壁垒的价格保护。 回收废铝在目前尚不是对公司的直接威胁，但现在开始建立并控制回收网络将为公司建立长期竞争优势。 公司下属电解铝厂中的三家在这个快速增长的市场中处于有利地位。 公司下属的五个电解铝厂供应了中国市场20%的需求，其它国内电解铝厂占据了63%的市场份额，进口产品占17%。 在分析市场吸引力和公司的竞争地位的基础上，公司也制定了相应的选择性投资扩展电解铝产能的战略。 面对国内电解铝厂的竞争，公司的三家电解铝厂在成本曲线中处于比较有利的地位。 面对国外的竞争者，目前公司的电解铝厂处于全球成本曲线偏下到中等的位置。 如果考虑目前的关税和运输费用，公司的三家主要电解铝厂面对国外的竞争者很有竞争力。 中国加入WTO以后这三家电解铝厂竞争优势稍有减弱，但是仍然处于成本最低的30%的产能范围内。 虽然公司的经营成本低于世界平均水平，但是较低的人力成本和间接费用被过高的原材料成本和能源动力成本所抵销了。 具体来说，电力和氧化铝原材料成本过高，而且虽然总体间接费用有竞争力，但其中的管理费用具有较大的改进空间。 公司的综合交流电耗比西方平均水平高出5%，但是这并不是导致电力成本过高的主要原因。 高额的电价是公司电力成本过高的主要原因。 如果获得西方世界的平均电