黄石邦柯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.doc

黄石邦柯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） J 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 黄石邦柯科技股份有限公司 Huangshi Bangke Technology Co., Ltd. （湖北省黄石市杭州西路194号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 （上海市常熟路171号） 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 （一） 发行股票类型：人民币普通股（A股） （二） 发行股数：1,500万股 （三） 每股面值：1.00元人民币 （四） 每股发行价格：【】元 （五） 预计发行日期：【】年【】月【】日 （六） 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七） 发行后总股本：6,000万股 （八） 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司控股股东、实际控制人张慧凌和柯智强承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其所持有的该部分股份。在上述承诺期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份。 2、本公司股东张平、柯奕和柯智勇承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其所持有的该部分股份。在上述承诺期届满后，在张慧凌、柯智强于公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在张慧凌、柯智强离职后半年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份。 3、本公司其他30名股东（武汉中金万信创业投资有限公司、宏扬控股集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司及26名自然人股东）承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前所持有的公司股份，亦不以任何理由要 1-1-2 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 求公司回购其所持有的该部分股份。 其中，本公司董事陈锦雄、监事陈有和徐芳、高级管理人员郭晓俊、曹春红和甘承明，承诺：在上述承诺期届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。自离职后半年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份。若其在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。 （九） 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 （十） 招股说明书签署日期：2012年6月12日 1-1-3 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-4 黄石邦柯科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意下列重大事项： 一、创业板市场投资风险 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。 二、本次发行前股东所持股份的