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2016年格林美股份有限公司 绿色公司债券募集说明书 发行人 格林美股份有限公司 主承销商 二〇一六年 月 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，请咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券附控制权变更回售条款，请投资人仔细阅读相关内容。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简称“16格林绿色债”）。 （二）发行总额：人民币亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券。在债券存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在债券存续期内前5年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为【】至【】个基点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。 1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2、通过证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。 （八）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （九）信用安排：本期债券无担保。 （十）信用评级：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为AA。  第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 6 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 52 第十条 发行人财务情况 113 第十一条 已发行尚未兑付的债券 158 第十二条 募集资金用途 158 第十三条 偿债保障措施 178 第十四条 风险与对策 184 第十五条 信用评级 188 第十六条 法律意见 200 第十七条 其他应说明的事项 200 第十八条 备查文件 205 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另