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深圳天健信德会计师事务所 关于招商局地产控股股份有限公司 非公开发行股票新增股本实收情况的 验资报告 二零零七年九月二十日  深圳天健信德会计师事务所 关于招商局地产控股股份有限公司 非公开发行股票新增股本实收情况的 验资报告 二零零七年九月二十日 目 录 页 次 一、验资报告 1 - 2 二、附件 (一) 股本审验明细表 3 (二) 验资事项说明 4 – 7 (三) 招商局地产控股股份有限公司非公开发行股票的有关批文 8 (四) 银行进账单复印件 9 (五) 银行询证函复印件 10 * 机密 * 信德验资报字(2007)第055号 验资报告 中国 深圳 招商局地产控股股份有限公司: 我们接受委托，审验了(以下简称“贵公司”)截至年月日止公开发行的人民币普通股新本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《》进行的，在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 经我们审验，截至年月日止，贵公司实际已发行人民币普通股，募集资金总额.00元，扣除承销费、费等发行费用,833,500.00元，募集资金净额为,500.00元，其中增加股本人民币元，增加资本公积人民币,429,861.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的本为人民币元，经审验，并出具验资报告。截至年月日止，贵公司变更后的累计实收本金额为人民币元。本验资报告仅供 贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对 贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。) 银行进账单复印件 (五) 银行询证函复印件 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 深圳 二零零七年九月二十日 附件(一) 股本审验明细表 　 　 变更前投入股本 本次非公开发行增加股本 变更后投入股本 股份类型 持股者 金额 数量 比例 金额 股数 金额 数量 比例 一、有限售条件股份 　 220,361,811.00 220,361,811 30.02% 110,736,639.00 110,736,639 331,098,450.00 331,098,450 39.19% 1、国家持股 　 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 招商局蛇口工业区有限公司 190,562,572.00 190,562,572 25.96% 110,736,639.00 110,736,639 301,299,211.00 301,299,211 35.66% 3、其他内资持股 　 185,793.00 185,793 0.03% 185,793.00 185,793 0.02% 其中:境内法人持股 　 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股(高管股) 高级管理人员 185,793.00 185,793 0.03% 185,793.00 185,793 0.02% 4、外资持股 　 29,613,446.00 29,613,446 4.03% 29,613,446.00 29,613,446 3.51% 其中:境外法人持股 达峰国际股份有限公司 29,461,546.00 29,461,546 4.01% 29,461,546.00 29,461,546 3.49% 境外自然人持股(高管股) 高级管理人员 151,900.00 151,900 0.02% 151,900.00 151,900 0.02% 二、无限售条件股份 　 513,768,552.00 513,768,552 69.98% 513,768,552.00 513,768,552 60.81% 1、人民币普通股 　 317,153,138.00 317,153,138 43.20% 317,153,138.00 317,153,138 37.54% 2、境内上市的外资股 　 196,615,414.00 196,615,414 26.78% 196,615,414.00 196,615,414 23.27% 3、境外上市的外资股 　 0 0 0 0 0 0 4、其他 　 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 　 734,130,363