新开发银行第一期绿色金融债券募集说明书.pdf

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者在购买本期债券前，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明主管 部门对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。 新开发银行 2016年度第一期绿色金融债券募集说明书 发行人 新开发银行 发行规模 人民币30亿元 发行期限 5年 主体信用级别 AAA 本期债券信用级别 AAA 牵头主承销商 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司、中国 建设银行股份有限公司、国家开发 联席主承销商 银行股份有限公司、汇丰银行（中 国）有限公司和渣打银行（中国） 有限公司 二〇一六年七月 1  重要提示和声明 新开发银行（以下简称“发行人”或“本行” ）拟在中国银行间债券市场发行绿色金融债券 （以下简称“本期债券” ），本期债券的募集资金将全部用于支持绿色项目。 本期债券面向中国银行间债券市场成员公开发行。投资者应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国人民银行对本期债券发行的审批，并不表 明其对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判 断。 本募集说明书的全部内容遵循相关法律以及中国人民银行的有关监管规定，结合发行人 的实际情况编制而成。为准备本募集说明书，发行人实际了解属实或相信属实的客观情况编 制而成。本募集说明书