江苏恩华药业股份有限公司非公开发行股票.doc

昆明云内动力股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告 保荐机构（主承销商）2016年月  重要提示 本次非公开发行新增股份79,754,601股人民币普通股（A股），将于2016年12月【21】日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅设置。 本次发行中，泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等7年12月【20】日）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。释 义 本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 发行人、云内动力、公司 指 昆明云内动力股份有限公司 发行对象、认购方、认购对象 指 本次发行、本次非公开发行 指 以非公开的方式向特定对象发行股A股股票的行为 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海通证券保荐机构 指 海通证券股份有限公司 报告期，最近三年及一期 指 2013年、2014年015年和2016年1-月 元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元 一、公司概况 公司中文名称：昆明云内动力股份有限公司 公司英文名称：KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD. 公司注册地址：云南省昆明经济技术开发区经景路66号 注册资本：799,013,968元 法定代表人：杨波 成立日期（发起设立）：1999年3月8日 股票上市地：深圳证券交易所 股票上市日期：1999年4月15日 股票代码：000903 股票简称：云内动力 经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料，汽车配件，农机配件，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术、特种油类（经营范围中涉及专项审批的按许可经营），出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1、本次证券发行涉及的董事会审议程序 发行人届董事会第次会议于2015年7月2日召开，本次会议应到董事人，实际出席董事名。发行人监事、高级管理人员列席本次会议。 经审议，本次会议通过了 （2）发行人届董事会第次会议于201年月日召开，本次会议应到董事人，实到董事人。发行人监事、高级管理人员列席本次会议。 经审议，本次会议通过了 2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序 发行人201年第次临时股东大会于201年月日以本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。 经审议，本次会议通过 （二）本次发行监管部门核准程序 2016年8月10日，中国证监会发行审核委员会审核并通过了云内动力本次非公开发行股票。 2016年11月11日，中国证监会出具证监许可[2016] 2633号《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过93,930,635股新股。 635,300,243.55元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的规定。 2016年12月9日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第5378号验资报告。根据该验资报告，截至2016年12月8日，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币649,999,998.15元。 2016年12月9日，海通证券在扣除保荐及承销费用1,300万元（含税）后的资金636,999,998.15向发行人指定账户划转了认股款。 2016年12月9日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2016）160094号验资报告。根据验资报告，本次募集资金总额为人民币649,999,998.15元，扣除本次发行费用人民币14,699,754.60元（含税），募集资金净额为人民币635,300,243.55元。截至2016年12月9日止，发行人已收到上述募集资金净额人民币635,300,243.55元，其中增加股本人民币79,754,601.00元，抵扣进项税额后增加资本公积人民币556,377,704.13元。 公司已依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，确保专款专用，并已经在募集资金转入募集资金专户后签订了《募集资金三方监