《理财规划师》培训简介知识研讨.ppt

国家职业资格 全国统一鉴定 《理财规划师》培训简介; 学 校 简 介;唐山市鸿达职业技能培训学校;我校利用前瞻的培训理念为唐山市部分大中型企业及全国连锁企业定项培训，合作单位有：三友集团（下属9个子公司）、大唐国际发电股份有限公司（全国50多个子公司）、国丰钢铁有限公司、惠达陶瓷、隆达骨质瓷、乐百氏水业、二十二冶路桥公司、冀东水泥、太阳石药业（中日合资企业）、中国电信、交通银行（市内30多个支行）、冀东汽贸（全国多家连锁企业）等。;辉煌历史; 我们承诺：本期考试通不过 下期免收培训费 ;课 程 背 景;课程设计 模块一：理财规划师概述 1、理财规划师在中国的发展与现状 2、国家理财规划师与个人职业生涯梦想 3、如何成为一名真正的国家理财规划师 4、国家理财规划师的职业道德要求 5、国家理财规划师的专业技能要求 6、理财的基本知识 7、理财与法律 ;模块三：银行现金理财规划;模块四：投资学;模块五：投资规划;模块六：保险规划;模块七：子女教育与退休规划 1、子女教育规划基本步骤与注意事项 2、子女教育需求计算与产品组合 3、子女教育规划实战案例分析 4、退休规划基本步骤与注意事项 5、退休需求计算与产品组合 6、退休规划实战案例分析 模块八：房屋与遗产规划 1、房屋规划基本知识与步骤流程 2、房屋理财实战案例分析 3、遗产规划基本知识 4、遗产规划案例分析 5、家族理财全景规划 ;模块九：理财规划案例 1、理财规划的六个基本步骤与流程 2、理财规划方案的标准版本与格式 3、编制理财规划方案的注意事项 4、理财规划书范本分析与讲解 5、理财规划流程表 6、中年五口之家综合理财规划案例分析 7、公务员三口之家综合理财规划案例分析 8、私营老板六口之家综合理财规划案例分析 9、年轻白领两人世界综合理财规划案例分析;模块十：考前串讲复习 1、投资学考前复习练习题练习与讲解 2、保险学考前复习练习题练习与??解 3、理财规划与计算复习练习题练习与讲解 4、综合复习题练习与讲解 ;关于考试 　理财规划师实行全国统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。单科合格成绩保留一年，考试未合格者可以进行补考。 ; 理财规划师申报条件 符合以下条件之一者: （1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （3）具有本专业或相关专业专科学历证书，连续从事本职业工作13年以上。 ; 证书颁发 参加理财规划师职业资格全国统考，合格者由人力资源和社会保障部统一核发国家级职业资格证书，属上岗证、不用年审、资格鉴定、谋职就业、终身有效、全国通用。证书实行统一编号登记管理和网上查询。