香港上市演示文稿(2).ppt

六、发行新股上市(IPO)流程 委任财务顾问 上市可行性分析研究 决定上市 业务及架构重组 处理会计账目 引进私募基金或战略性投资人 强化公司管理及引入高级管理人才 委任券商投行作为保荐人与主承销商 公司账目审计 草拟招股书 法律评估及出具意见书 送香港交易所和证监会或中国证监会审批 审批通过 券商与公司进行股票路演 股票定价 配售及公开发售完成 成功挂牌上市 六、发行新股上市(IPO)流程 七、企业如何上市 企业高层信心抉择 选择好的风投机构 选择专业顾问中介 关 于 我 们 与企业于早期建立伙伴关系,坦白沟通和共同解决问题,为企业成功迈向资本市场建立重要的基础 带领及教导企业人员尽量自行负责有关工作,以减低雇用各专业机构的昂贵费用 为企业在适当时候选择合适的专业机构包括投行,审计师和律师等 全球拥有600余人的专业服务团队，协助超过70家企业成功上市，服务上市企业700余家 谢谢观赏！ 江西企业服务股份有限公司 浅析内地企业上市 江西企业服务股份有限公司 2011年11月 【声明】未经许可，不得翻印、传播。 目 录 3 2 1 企业上市的目的意义 企业上市的好处 企业如何选择上市途径 4 企业上市好时机 目 录 5 6 企业上市的流程 企业上市的费用 7 企业如何上市 8 结束语 一、企业上市的意义 资本市场是一个大舞台，上市帮助企业获得更快更好的发展 普遍存在的观点： 企业发展好了就上市 一、企业上市的意义 江西企业服务股份有限公司 邦盟汇骏集团 案例 二、企业上市的好处 优化财务结构 创造收购货币 在客户中树立形象 市场效应 财务理由 财富效应 管理提升 提升公司治理 员工激励 创业股东财富增值 期权数量：180万份 行权价格：9.83元 期权有效期：6年 期权数量：510万份 行权价格：6.59元 期权有效期：5年 （002038） （002014） 双鹭药业 永新股份 中捷股份 高管人员 股权激励 （002021） （000002） 万科 上市可以更有效地激励高管人员 排名 上市公司 股东姓名 持股数 价格（元） 市值（亿元） 1 苏宁电器 张近东 1951811430 10.85 211.77 2 海康威视 龚虹嘉 123975000 85 105.37 3 东方园林 何巧女165.11 66.69 4 焦点科技 沈锦华77.7 54.03 5 大洋电机 鲁楚平42.93 40.44 6 东华科技 薛向东 141501930 26.15 37.00 7 汉王科技 刘迎建152.06 36.51 8 奥飞动漫 蔡东青 130560000 27.1 35.38 9 合众思壮 郭信平54.71 29.62 10 南国置业 许晓明 242204256 12 29.06 上市可以带给创业股东巨大的财富 上市可以带给创业股东巨大的财富 34.8 排名 上市公司 股东姓名 持股数 价格（元） 市值（亿元） 1 碧水源 文建平114.29 42.74 2 乐普医疗 蒲忠杰 120873400 28.39 34.31 3 碧生源 刘振国114.29 32.05 4 万邦达 王飘扬116.25 31.65 5 华谊兄弟 王忠军34.8 30.55 6 神州泰岳 李力64.66 28.52 7 神州泰岳 王宁64.66 28.52 8 东方财富 沈军62.75 24.62 9 世纪鼎利 叶滨124.83 22.46 10 万顺包装 杜成城 108000000 17.4 18.79 资本市场助推上市公司迅速成长 巨大的 广告效应 灵活的 激励方式 完善的 公司治理 多样的 融资渠道 经典案例—苏宁电器 2004年7月上市，募集资金4.08亿元。 2006年6月定向增发，募集资金12亿元。 2008年5月第二次定向增发，募集资金24.3亿元。 2009年12月第三次定向增发，募集资金30.55亿元。 按照2010年6月30日经复权的收盘价935.32元计算，苏宁电器的股价6年里涨了30倍。 经典案例—苏宁电器 发行上市促进苏宁业绩提升 2003年 2009年 增长（倍） 主营业务收入（千元） 6,194,006 58,300,149 8.41 净利润（千元） 105,358 2,988,495 27.36 连锁门店数量 41