CFP资格认证培训习题-综合案例规划.pdf

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关于综合案例习题的说明: 在综合案例模块学习中,主旨在于使学员对理财规划搭建一个框架,题目解析主要为大家提 供解题思路。收入支出是否区分期初期末,不是考核重点,所产生的误差既不会影响对客户 的规划决策,也不会影响 CFP 案例模块的考试结果。因此如无特殊说明,本模块涉及的所有 习题: 1、收入支出均按照期末计算。 2、年份计算时均可直接进行加减。 3、税率政策等以本书出版时点为基础。如有变化,请以必威体育精装版课件为准。 案例一 假设王自强先生与张怡君小姐是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需 要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获

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