渤海轮渡股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）.doc

渤海轮渡股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿） 渤海轮渡股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 渤海轮渡股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 10,100万股 （三）每股面值： 人民币1.00元 （四）每股发行价格： 【】元 （五）预计发行日期： 2010年【】月【】日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 48,140万股 （八）本次发行前股东所持股份1、本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺： 的流通限制及期限、股东对所持 除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之股份自愿锁定的承诺： 日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、本公司股东山东高速集团有限公司承诺： 1-1-1 渤海轮渡股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 4、本公司股东中，担任或曾担任公司董事、监事或高级管理人员的张毅、于新建、许兆滨、李兴武、毕建东、展力、贾明洋、王福田、林家治、宁武等10名自然人股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让股份数不超过本人持有发行人股份总数的25%，在本人离职后半年内，本人不转让持有发行人的股份。 5、本公司股东中，未担任公司董事、监事或高级管理人员的其他132名自然人股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （九）保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期： 2010年【】月【】日 1-1-2 渤海轮渡股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 渤海轮渡股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 重大事项提示 一、发行前股东关于股份锁定的承诺 本次公开发行前公司总股本为38,040万股，本次拟发行10,100万股人民币普通股，本次发行后总股本为48,140万股。上述股份全部为流通股。 1、本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺： 除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、本公司股东山东高速集团有限公司承诺： 除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发