人寿保险总公司总经理年度机构发展纲要 2011年.pptVIP

二、X年新筹机构发展规划——（二）新筹机构达标标准 机构 首月标保 开业前3个月 标保 开业12个月 月均标保平台 二级机构本部 400 800 120 三级机构本级 150 300 60 四级机构 60 120 30 1.新筹机构（二、三、四级）评估标准 注：后附新筹三、四级机构产能标准。 等级 开业人力 （人） 首月业绩 （万元） 开业前三个月业绩（万元） 开业12个月 月业绩平台 标准 250 150 300 60 优秀 330 200 400 100 卓越 420 250 500 160 考虑到新筹机构高开低走的普遍规律并结合营销对发展趋势的要求，第三个月业绩标准设定为首月标保的60％，第六个月业绩标准设定为首月标保的80％； 标准线设置是根据总公司生保发【137】号文件的三级机构开业前三个月标保不低于300万的要求来设定；卓越线设置是该文件的奖励标准即前三个月标保大于500万来设定； 开业人力是根据历史经验数据和首月标保目标，即开业首月活动率75％、人均产能8000元来设定； 二、X年新筹机构发展规划——（二）新筹机构达标标准 2.新筹三级机构评估标准 3.新筹四级机构评估标准 等级 开业人力 （人） 首月业绩 （万元） 开业前三个月业绩（万元） 开业第12个月月标保平台 标准 160 60 120 30 优秀 210 80 160 50 卓越 280 100 200 80 考虑到新筹机构高开低走的普遍规律并结合营销对发展趋势的要求，第三个月业绩标准设定为首月标保的60％，第六个月业绩标准设定为首月标保的80％； 标准线设置是根据总公司生保发【137】号文件的四级机构开业前三个月标保不低于120万的要求来设定；卓越线设置是该文件的奖励标准即前三个月标保大于200万来设定； 开业人力是根据历史经验数据和首月标保目标，即开业首月活动率60％、人均产能6000元来设定； 二、X年新筹机构发展规划——（二）新筹机构达标标准 二、X年新筹机构发展规划——（三）政策资源配置 机构类型 财务资源标准（单位：元） 人力资源配备 个险 人力发展费 管理费用 预算 资本支出预算 人力 费用 预算 租金 装 修费 办公 家具 车辆 配备 三级机构(普通型) 15人 45万 鲲鹏计划 40万 10万 19万 9.2万 一部20万车辆指标 三级机构(银代型) 8人 20万 暂无 20万 5万 8万 5万 暂无 四级机构 2-3人 4万 鲲鹏计划 2万 0.8万 5万 5.2万 1.新筹机构财务资源标准 注：三、四级机构筹备管理模式、费用标准、管理流程详见《三级机构筹备管理暂行办法》、《四级机构筹备管理暂行办法》。 二、X年新筹机构发展规划——（三）政策资源配置 2.新筹机构职场租赁标准 三级机构 新筹三级机构职场总建筑面积1000平米； 新筹中心支公司管理本部建筑面积标准500平米； 银代外勤职场面积标准为100平米； 个险外勤职场面积标准为400平米。 （对应三个分区不低于200人计算） 四级机构 新筹独立市区支公司职场建筑面积标准为400平米。（对应三个分区不低于200人计算） 新筹独立郊区支公司职场建筑面积标准为300平米。 （对应三个分区不低于150人计算） 新筹三、四级机构外勤职场面积依照总量控制原则，由分公司自行把控，总公司按季度实施考核，分公司下辖新筹机构个险外勤人均职场面积不应超过月均实动人力6平米/人。 根据市场实际情况适当上调租赁费用标准。 注：详见《分支机构职场租赁管理办法》。 一、X年度机构发展综述 二、X年度新筹机构发展规划 三、X年度存量机构建设规划 四、X年度机构发展专项工作 五、X年度机构开设计划 目 录 三、X年存量机构建设规划——（一）总体目标 X年存量机构完成的总保费目标——16亿元 X年存量机构的点均产能目标： 1、三级机构月均产能——100万元 2、四级机构月均产能——25万元 X年存量机构产能分布目标 1、三/四机构达标率——60% 2、三/四级机构的产能分布 ——优秀三级机构即年度平台1000万以上的数量分布占比35% 优秀四级机构即年度平台800万以上的数量分布占比8% 三、X年存量机构建设规划——（一）总体目标 平台类别 达标本部 优秀本部 杰出本部 卓越本部 年度个险标保 1000万元 3000万元 5000万元 8000万元 目标入围个数 3 2 2 1.二级机构本部 平台类别 达标 优秀 杰出 卓越 超级 年度个险标保 500万元 1000万元 2000万元 3000万元 5000万元 目标入围个数 42 7 4 1 2.中心支公司 3.四级机构 平台类别 其它 达标 优秀 杰出 卓越