深圳市神舟电脑股份有限公司创业板首发招股说明书.doc

招股说明书（申报稿） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市神舟电脑股份有限公司 Shenzhen Hasee Computer Co., Ltd. （深圳市龙岗区坂雪岗工业区新天下工业城1号楼4楼东座C区） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98号） 1-1-1 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A股） （二）发行股数： 8,200万股 （三）每股面值： 1.00元 （四）每股发行价格： 【 】元 （五）预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 82,000万股 （八）本次发行前股东所持发行人控股股东深圳市新天下集团有限公股份的限售安排、股东对所司、股东深圳市至美佳域广告有限公司、实际控持股份自愿锁定的承诺： 制人吴海军及吴海军近亲属吴吉玲承诺：自发行人股票上市日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。 发行人股东余东明、王达寅、邢萍萍、张爔、陈敏、吴建军、李引、冯清华、黄琼、张江英、吴惠贤、徐水明、张祥泳、凌别彦、顾年菊、李秀敏、余军农、顾红宇、高翔、王猛、张永新、张志宏、李锦章、钮金生、魏恩宗、舒赜、王志国、付威、张丽丽、倪永彬、彭俊、肖海军、商建科、顾洪江、张瑞光、王戴霞、周奇志、李慧萍、张军、李生忠、史俞馨、胡泽、刘钢、戴志刚、王斌、卢陟亮、张磊、徐晓华、李宝标、李存慧、李刚、李林、石莹、端德兵、李荣、郑利先、李建军、崔鳌、张海梅、达志峰、吴波、刘玲玲、汪家新、黄小??、王俊焱、钱海东、唐焕明、戴继鸿、任明冰、罗学涛、江勤勤、吕庆丰及谭绍斌承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发1-1-2 招股说明书（申报稿） 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 重庆泰豪渝晟股权投资基金中心（有限合伙）和天津睿银精诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）以认缴增资日起至发行人向证监会递交首次申请公开发行并上市的申报材料之日期间间隔不满六个月。新增股东重庆泰豪渝晟和天津睿银精诚承诺：自完成与增资相关的工商变更/备案登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的增资股份，也不由发行人回购其持有的增资股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东吴海军、张爔、陈敏、魏恩宗、余军农、李建军、张祥泳、李锦章、王志国、张永新、史俞馨及吴海军近亲属吴吉玲承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （九）保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期： 【 】年【 】月【 】日 1-1-3 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-4 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重