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深圳啤酒市场数据研究 Nov. 2008 内容提要 一、深圳啤酒市场格局； 二、青岛啤酒市场攻略； 三、金威VS青岛； 四、市场机会 深圳啤酒市场格局（1） ?表1：近半年深圳主要啤酒品牌份额变化 目前，深圳啤酒市场形成了青岛以过半的份额领跑，金威奋起直追，雪花紧随其后，珠江不离不弃，燕京和哈啤逐渐介入，生力、蓝带等“插科打诨”的基本格局　 　 2008年12月 2009年2月 2009年4月 青岛 56.9% 55.8% 56.5% 金威 25.1% 27.9% 25.6% 雪花 9.5% 7.9% 9.3% 珠江 5.7% 4.0% 5.0% 深圳啤酒市场格局（2） 将关内外市场分开，虽然各品牌的份额有所变化，但排名没变化。无论是关内还是关外，青岛啤酒都取得了绝对优势，独占鳌头。值得注意的是雪花，其关外的份额是关内份额的3倍。 2008年12月 2009年2月 2009年4月 青岛 59.4% 56.9% 57.9% 金威 26.1% 30.0% 27.2% 雪花 5.5% 4.9% 6.3% 珠江 7.0% 4.2% 5.8% 2008年12月 2009年2月 2009年4月 青岛 54.3% 54.9% 54.9% 金威 24.2% 26.1% 23.8% 雪花 13.6% 10.3% 12.6% 珠江 4.3% 3.8% 4.0% 表2：近半年深圳关内主要啤酒品牌份额变化 表3：近半年深圳关外主要啤酒品牌份额变化 青岛啤酒市场攻略（1） 图1：青啤深圳市场产品比重示意图 在深圳，青啤一直以“青岛”打天下，走中高档路线，直到现在，山水在其产品结构中占比依然很少。 青岛啤酒市场攻略（2） 图2：近半年青岛啤酒深圳市场铺货情况 青岛啤酒在深圳的成功，首先就是建立在高铺货率的基础上的。 青岛啤酒市场攻略（3） 表4：青岛啤酒近半年单店份额 市场份额在数值上等于加权铺货率乘以单店份额，青岛啤酒的超高单店份额，为其称霸深圳打下了坚实的基础。 2008年12月 2009年2月 2009年4月 所有渠道 58.1% 56.9% 57.6% 传统渠道 55.6% 59.1% 57.2% 现代渠道 43.3% 42.8% 46.2% 餐饮渠道 64.9% 62.8% 63.8% 娱乐渠道 78.5% 78.5% 77.4% 金威VS青岛（1）铺货率PK：青岛优势有限 首先看数值铺货率和加权铺货率，虽然青岛做得很好了，但是金威做得也不差，青岛有优势，但也很有限。但青岛在深圳市场上高达14%的专营，却给了金威极大的打压。 2008年12月 2009年2月 2009年4月 青岛数值铺货率 94.7% 93.8% 94.1% 金威数值铺货率 75.7% 72.3% 71.9% 青岛加权铺货率 97.9% 98.1% 98.2% 金威加权铺货率 84.4% 85.8% 85.3% 区域 整体 关内 关外 占比 14% 15% 13.4% 表6：青岛啤酒深圳专营店比例 表5：青岛金威深圳整体铺货率PK 金威VS青岛（2）价格PK：金威小有优势 作为影响消费的最重要指标——价格，金威啤酒实际上是小有优势的。 2008年12月 2009年2月 2009年4月 整体价格 10.6 10.2 9.1 青岛 10.6 10.6 9.4 金威 8.3 9.2 8.8 雪花 6.6 6.9 6.8 珠江 6.3 6.6 6.5 2008年10月 2008年12月 2009年2月 2009年4月 老青岛 4.2 4.1 4.2 4.2 老金威 4.2 4.1 4.1 4.2 表7：深圳啤酒市场平均价格 单位：元/升 表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶 表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶 表8：老青岛老金威平均价格 单位：元/瓶 金威VS青岛（3）单店份额PK：金威揪心之痛 表9：深圳主要啤酒品牌单店份额 就单店份额而言，金威不但远远落后于青岛，对雪花也只有微弱的优势，是金威需要亟待提高的。 2008年12月 2009年2月 2009年4月 青岛 58.1% 56.9% 57.6% 金威 29.8% 32.5% 30.0% 雪花 22.3% 20.8% 21.0% 珠江 16.0% 13.5% 14.6% 市场机会 1、要提升铺货，巩固终端； 2、提高单店份额。 数据显示，有60%的消费者在消费啤酒时，愿意接受终端店的推荐。50%的消费者选择喝什么啤酒首先考虑的是口感，只有14%的盯着品牌。（见图4）所以，通过活动拉拢终端和消