深圳尚荣医疗股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券募集.PDF

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇一八年四月 深圳市尚荣医疗股份有限公司2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过90,000 万元，募集资金扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于高端医疗耗材产业化项目和增加医院整体建 设业务资金。具体使用如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额 1 高端医疗耗材产业化项目 90,576.00 75,000.00 2 增加医院整体建设业务资金 16,423.17 15,000.00 合计 106,999.17 90,000.00 二、本次公开发行可转换公司债券的背景和目的 （一）本次公开发行可转换公司债券的背景 1、我国医疗卫生市场未来发展空间巨大 根据《2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2016 年我国卫生总 费用达46,344.9 亿元，而在2008 年我国卫生总费用为 14,535.4 亿元。2008-2016 年间，我国卫生总费用增长了3.19 倍。 我国医疗卫生总费用占 GDP 的比例从 2008 年的 4.59%增加到 20 16 年的 6.20% 。由此可知随着我国GDP 的增长，医疗卫生费用支出将维持在较高水平， 保持基本上升趋势。 2、国家政策支持，有利于现代化医院建设业务的加速发展 （1）促进社会办医加快发展：规范公立医院改制、加强财政资金扶持 2015 年6 月，国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施 的通知》，从清理规范医疗机构设立审批、公开区域医疗资源规划情况、减少运 行审批限制、控制公立医院规模，规范公立医院改制、加强财政资金扶持、丰富 筹资渠道、优化融资政策、促进大型设备共建共享、推进医师多点执业、加强业 务合作、落实医疗机构税收政策、将社会办医纳入医保定点范围、提升临床水平 1 深圳市尚荣医疗股份有限公司2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 和学术地位、规范收费政策、完善监管机制、营造良好氛围等共计十六个方面提 出了对于促进社会办医发展的政策措施要求。 （2 ）“十三五”规划：医疗、医保、医药联动改革 2016 年3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016 － 2020 年）规划纲要》提出，推动健康中国建设，深化医药卫生体制改革，坚持预 防为主的方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务； 实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗 卫生制度；健全全民医疗保障体系，城乡医保参保率稳定在95% 以上；深化药品 医疗器械审评审批制度改革，探索按照独立法人治理模式改革审评机构；推行药 品经营企业分级分类管理的发展目标。 （ 3 ）深化医药卫生体制改革：抓好社会办医政策落实 2016 年4 月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2016 年重点工作 任务》，提出要抓好社会办医政策落实，开展《国务院办公厅印发关于促进社会 办医加快发展若干政策措施的通知》落实情况督查。 （4 ）“十三五”国家战略性新兴产业发展规划：建立战略性新兴产品目录 为贯彻落实《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，改革委会同科技部、