2010食用油行业研究.docx

食用油行业研究一、食用油的定义食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的，动物或者植物油脂。常温下为液态。 由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂，包括粟米油、花生油、橄榄油、山茶油、葵花子油、大豆油、芝麻油，核桃油等。我国主要食用油消费品种为大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油，占据90%的市场份额。二、全球食用油消费简况全球食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。中国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也是名列前茅。但是中国的油料供应满足不了巨大的消费市场，据悉，世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，但年产量较小。其他25%为花生、葵花和芝麻、棉籽等油种。中国的食用油料主要依靠进口。三、中国食用油行业发展概述（一）发展历程自改革开放以来的30年中，中国由上世纪80年代初食用油消费总量不到600万吨增长到2009年的2450万吨，成为全球最大的食用油消费国。总量飞跃的同时，也经历了由动物油到植物油、散装油到小包装油、普通油到健康油的三次消费风格的升级。在这三次升级换代中，小包装油市场由外资企业丰益国际和国内巨头中粮集团联手开局，二者也因此在大类品种小包装油领域占据垄断地位，并依托技术、资本及品牌优势在健康油市场继续开拓。（二）主要品牌和产业巨头金龙鱼（外资）、福临门（国产）、鲁花（国产）是中国三大食用油品牌，2009年占据了42%的市场份额。胡姬花、红蜻蜓、多力、口福 、海狮 、元宝等也是中国食用油的知名品牌。1、中粮集团中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，连续十年进入世界五百强，拥有雄厚的资本。旗下的主打的食用油品牌为福临门系列食用油，以及高端品牌“滋采”。2009年福临门综合占有率为16.05%，销量居于第二位。2008年中粮“福临门”等品牌食用油销量为53.1万吨，同比增长23.2%；销售额达65.12亿港元，同比增长56.6%。2、嘉里粮油（2006年与益海投资合并成为益海嘉里，最终控制人为郭鹤年掌舵的新加坡上市公司丰益国际）嘉里粮油（中国）有限公司是著名跨国集团——马来西亚郭氏集团为开展中国粮油业务而设立的投资公司，集团成员还包括香格里拉酒店、嘉里建设、嘉里物流、南华早报等。嘉里粮油在中国拥有“金龙鱼”、“元宝”、“胡姬花”、“鲤鱼”、“巧厨”、“花旗”、“手标”和“香满园”等16个小包装食用油品牌。十多年中，嘉里粮油不仅占据了中国粮油市场的半壁江山，而且增长较快，年销量在我国小包装食用油中名列第一，以绝对优势领导着中国整个小包装食用油行业的发展潮流。2008年，金龙鱼销售量约200万吨，市场份额占30%-40% 2009年，金龙鱼销售量稳居榜首，市场综合占有率为23.86%。2009年“金龙鱼”等面向终端消费者的小包装产品税前利润为5630万美元,增幅为113%,销量同比增长24%,达到90万吨。 （三）发展趋势当下普通油向健康油的升级换代中，以山东三星集团、西王集团为代表的民营油企，通过挖掘渠道优势、借力资本市场，开始在玉米油等细分行业崛起，并由贴牌代工、批发为主向发展自有品牌转型，从而对在传统品种小包装油市场具有垄断地位的丰益国际和中粮集团形成挑战。顺承健康油明显的上位趋势，两家巨头继续依托技术、资本及品牌优势开拓高端市场，并在延伸产业链上发力。但新生力量的搅局，使中国食用油市场“外企主导、国企跟随、民企分化”的格局正待重构。总而言之，在市场产品需求方面，健康油、高档油等新型食用油是未来食用油发展的趋势。四、中国食用油产业链分析（一）外资全面控制食用油产业链分为：上游的原料生产、中游的油料精炼加工和下游的终端销售和品牌推广。目前，世界粮食交易量的80%、中国油脂市场原料与加工及其食用油供应的75%以上已被拥有百年历史的四大跨国粮商所控制，即ADM、邦吉、嘉吉和路易．达孚。跨国粮商在中国97家大型油脂企业中的64家企业参股控股，占总股本的66%；中国食用油三大品牌“丰益嘉吉系”的金龙鱼100%外资，“中粮系”的福临门100%国资，鲁花51%民营资本(25%丰益，24%中粮)。三大食用油品牌占中国食用油70%以上市场份额，其中“丰益嘉里系”独占中国食用油近50%市场份额，而“中粮系”食用植物油的主要贸易进口对象仍是美国ADM。国际巨头凭借资本和经营管理的优势，已完成对上游原料、期货，中游生产加工、品牌和下游市场渠道与供应的绝对控制权。（二）中国企业尝试全产