【管家婆云ERP】软件初始化指导.docx

【管家婆云ERP】软件初始化指南一．系统管理和基本信息模块系统管理模块---（操作角色：运营负责人）添加管理员和操作员为不同模块添加登陆操作员及密码，并为该模块设置模块管理员，管理员可以登陆对应模块，对子账号进行权限设置。如下图所示，基本信息这个模块就有6个用户可以访问和操作，其他模块也可以对应添加，每个模块的用户不超过购买用户数即可。基本信息模块添加【部门信息】用于内部职员的部门选择，可以按部门实现报表分开统计，如部门费用统计。---（操作角色：运营负责人）添加【内部职员】即公司业务涉及的所有员工，可以作为操作员，也可以只作为经手人选择统计业绩。---（操作角色：运营负责人）添加【存货仓库】软件默认设置了一个主仓库，需要完善快递单上的发货人信息（仅限网店客户）。---（操作角色：仓库负责人）创建【商品信息】：--（操作角色：商品管理负责人）手工创建商品信息，在商品信息表中，点击【空白新增】填写;必填项：【商品全名】、【商品编号】、【商家编码】（与网店形成商品对应），其他信息根据实际情况填写，例如需要用到扫描枪的请预先设置【条码】，需要用到电子秤的要填写【重量】，需要用到串号管理的要给每个商品选择【序列号管理-宽松/严格管理】。如果你有一张excel表格，包含了商品的各种属性信息，也可以复制粘贴到我们的模板中，实现批量导入商品。我们的模板中含有可导入字段：【商品类目】【商品编号】【商品全名】【颜色】【尺码】【单位】【简名】【规格】【型号】【产地】【预售价格1/2/3/4/5】【零售价】【备注】【条码】【重量】。模板下载地址：软件-基本信息-信息录入-批量导入：创建【往来单位】---（操作角色：财务负责人）空白新增，必填项：单位名称、单位编号、类型（客户或供货商）。如果以后打印单据的时候要打印出单位的电话、地址、账号等信息，需要先在这里完善；如果不想业务员看见供货商的单位信息，请将其类型标记为“供货商”。给需要操作基本信息模块的操作员，设置基本信息不同功能的访问权限，以及分配仓库控制权限。可以设置权限的管理员有：超级管理员（如：培训糖糖，是注册云ERP的主账号）、以及超级管理员在系统配置模块中添加的模块管理员（如：小孙）。权限设置：①基本信息操作权限；②仓库访问权限。---（操作角色：运营负责人）设置基本信息模块的操作、查看权限：设置仓库访问权限（注意：勾选代表禁止，并非允许）：进销存模块会计科目-银行账户创建自己的虚拟银行账户名称，如添加一个：中国银行（不需要设置真实的账号）。以后需要管理账户、资金流水的时候也可以临时增加.---（操作角色：财务负责人，可选）期初建账-期初库存商品录入期初库存数量和成本，即当前仓库里的实际库存---（操作角色：仓库负责人）期初建账-期初应收应付与物流公司、供货商以及客户之间的“期初应收款”和“期初应付款”。---（操作角色：财务负责人，开账后不可修改）期初建账-期初现金银行运营中涉及的现金账户、银行账户和虚拟账户的“期初余额”。---（操作角色：财务负责人，开账后不可修改）三、 网店管理模块基本设置-网店注册：---（操作角色：网店负责人）添加网店的注册信息，填写“网店账号”和对应的业务信息，并完成店铺与软件关联的授权仪式。支持店铺类型有：淘宝店铺（天猫和集市店）、拍拍、京东、淘宝分销。添加后需授权。其中，在云ERP里绑定“淘宝店铺（天猫或集市店）”后进行授权的流程比较复杂，绑定说明如下：/share/link?shareid=503642uk=3307834419基本设置-商品信息-商品对应关系---（操作角色：商品管理负责人）此功能仅限已有“天猫店”、“集市店”、“拍拍店”的客户，将本地商品的编码与网店宝贝绑定在一起，实现两边的对应关系。其他店铺的客户请登录店铺后台设置商家编码来实现对应。将本地已经创建好的商品信息，与网店商品进行绑定操作，操作如下：左边查询出某个/类商品左边选择查询出来的某个商品，设置商家编码，格式不限制，可以是名称+数字+英文+符号，例如：002绿色165/84（S）右边用名称有哪些信誉好的足球投注网站出对应的网店宝贝右边选择与左边设置过商家编码的本地商品相同的宝贝，在前面的选择框打钩点击中间的绑定，提示更新，确定即可。网店商城扣点设置---（操作角色：网店负责人）淘宝商城和拍拍商城的客户必须设置，只要在订单下载前设置即可，不一定要在开账前设置。扣点比例请在淘宝类目里查询设置了扣点后，订单下载会自动根据订单金额核算出每个订单的扣费，计入费用支出报表里。基础设置-物流公司---（操作角色：仓库负责人）设置卖家物流费用结算公式，如“首重重量”、“首重费用”、“续重重量”和“续重费用”。设置物流单打印模板，“卖家发货信息”和“买家收货信息”。设置物流派送区域，设置的时候，多个不派送的路名、街道、镇