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未来世界乙烯和聚乙烯市场格局 中国石化集团公司经济技术研究院 高春雨 未来世界LDPE能力变化状况 未来世界LDPE需求变化状况 未来世界HDPE能力变化状况 未来世界HDPE需求变化状况 未来世界LLDPE能力变化状况 未来世界LLDPE需求变化状况 聚乙烯产量年均增长13.3% PE 的产量 聚乙烯市场分析 2004年国内聚乙烯保持了较高的开工率，聚乙烯产量为432.0万吨，其中LDPE产量为99.6万吨，HDPE产量为172.6万吨，LLDPE产量为160.4万吨。 2003年国内聚乙烯产量前十名的生产企业 聚乙烯市场分析 国内聚乙烯相对集中，产量较大的企业有上海、燕山、扬子、大庆等， 2004年产量超过20万吨的有8家。产量前10位的产量合计占国内总量的76％。 聚乙烯进口平均增幅为17.8％ PE的进口情况 聚乙烯市场分析 近10年国内聚乙烯进口平均增幅为17％，1999后有加速的趋势。2004年聚乙烯进口量已达479.6万吨，1999年至2004年间的年均增长率为16.0%。 PE进口来源 聚乙烯市场分析 进口的聚乙烯主要来自韩国、新加坡、沙特、中国台湾省、日本、印度等地，其中以韩国比例最大。2004年中国进口的韩国聚乙烯产品占总进口量的19.5%。 PE进口分布 聚乙烯市场分析 从进口地区看，除广东进口了31％外，其它地区的进口量也较大，如上海进口了7％，北京也进口了9％。这主要是由于国内聚乙烯的使用较为广泛。 近几年来国内聚乙烯进口产品贸易方式变化趋势 聚乙烯市场分析 ● 1998年后，加工贸易进口量占总进口量的比例迅速下降，由1999年的42.9%下降到2001年的30.1%。2002年，中国进入WTO促进了中国加工贸易的回升，使得当年来进来加工贸易所占比例小幅上升。 PE消费状况 聚乙烯市场分析 ● 近10年，国内聚乙烯需求继续较快的增长，2004年表观消费量达到910万吨，国内聚乙烯自给率为47%。 中国LDPE消费结构 聚乙烯市场分析 ●国内低密度聚乙烯主要消费领域是薄膜（包括农膜），占总消费量的70%-75%，其它应用于注塑及电线电缆等领域。 * 中国石化集团公司经济技术研究院 Economics Development Research Institute, SINOPEC * 中国石油化工股份有限公司 China Petroleum Chemical Corporation 一、未来世界乙烯的扩能状况 二、中国乙烯工业现状和扩能状况 三、世界聚乙烯的现状及未来发展状况 四、中国聚乙烯的市场现状和未来发展 目 录 未来世界乙烯的扩能状况 近30年来，世界乙烯能力增长迅速，平均年增幅达到了4.3% 未来世界乙烯的扩能状况 目前世界乙烯原料情况 262 TotalFinaElf 286 Formosa Plastics Group 296 NOVA Chemical 289 BASF 380 SINOPEC 530 SABIC 533 BP 571 Shell 896 ExxonMobil 1089 Dow Chemical 2004年产能 公司名称 未来世界乙烯的扩能状况 美元/吨 50 150 250 350 450 550 650 0 20 40 60 80 100 120 累计能力 (百万吨) 北美地区 Wtd Avg = $420/ton 西欧 Wtd Avg = $315/ton 东北亚 Wtd Avg = $310/ton 东南亚 Wtd Avg = $270/ton 中东 Wtd Avg = $140/ton 天然气价格 = $5.45/MM Btu 布伦特原油 = $28.75 /桶 世界乙烯现金操作费用 – 地区平均值(2003) 未来世界乙烯的扩能状况 Million tons per year 10年内增加4000万吨 增加2500万吨 增加1000万吨 新增5400万吨 = 50套新装置 世界对石化产品需求增加是扩能的主要动力 2004-2010年亚洲新的裂解项目一览表 公司 地点 规模 (kt) 竣工时间 Exxon 新加坡 1000 2008-10 其它规划 Formosa 中国台湾 1200 2006-7 Shell 新加坡 1000 2008-10 IOC 印度 800-1000 2007-10 Formosa 中国台湾 1200 2008-10 未来世界扩能主要来自中东和亚洲 未来世界乙烯的扩能状况 未来沙特新建的裂解项目一览表 公司 规模 (kt) 方案 (kt) 投产时间 JUPC 1000 Juba