afp考试个人学习资料_课件.pptx

AFP资格考试综括 ? 特点：知识技能并重，强调理解和运用能力、分析和综合能力、专业评 估和判断能力，不测试背诵和记忆能力 ? 科目：《金融理财原理》 ? 范围：以FPSB China每年年初公布的当年考试大纲为准 ? 题型：客观单项选择题 ? 难度：难度系数分为四级 最难10％ 、较难30％ 、中等40％ 、简单20％ ? 考试时间：6小时,（具体时间详见FPSB China的网站） ? 考试制度：从2010年（7月）开始，AFP资格认证考试全部采取计算机 考试方式，计算机阅卷 国际通行的测评方法（一般认为考试做对50%即90题，即可以顺利 通过考试）;;近四考试考点章节分布表;金融理财概述及CFP资格认证制度;考点２：“4E”认证体系;（一）标委会组织的继续教育活动； （二）标委会授权的继续教育机构提供的继续教育活动； （三）标委会组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等； （四）标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动； （五）担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人； （六）完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表； （七）参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育； （八）标委会认可的其他形式。;继续教育 取得AFP/CFP资格证书后，每两年为一个再认证周期，需要满足一定的继续教育学时要求 AFP持证人：30学时，其中必修课程不少于4个学时 CFP持证人：30学时，其中必修课程不少于4个学时 EFP持证人：30学时，其中必修课程不少于4个学时 CPB持证人：应按AFP/CFP或EFP资格认证教育学时的要求，学习必修和选修课程，其中与私人银行相关的课程不少于4个学时。;考点3：工作经验;真题回顾;考点4：结构性冲突与情景性冲突;考点5：职业道德之守法遵规（Compliance）;考点6：正直诚信（Integrity）　;真题回顾;考点7：客观公正（Objectivity Fairness);真题回顾;考点8：专业胜任(Competence);真题回顾;考点9：专业精神(Professionalism);考点10：保守秘密(Confidentiality);考点11：恪尽职守(Due Dilifence);真题回顾;考点12：执业操作准则;真题回顾;考点13：无法获取充足信息的处理;考点14：CFP商标的使用; 以下哪一项表述或用法完全符合《CFP商标使用指南》的要求？（ ） A．钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”。 B．王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人。 C．李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”。 D．为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certified financial planner执业者”等内容。 答案：B 解析：根据CFP 商标的使用要求，“CFP”首字母缩写商标必须作为一个描述性的形容词只能与“专业人士、执业者、持证人、资格认证和商标”这5 个固定的名词搭配使用，因此A、C 项错误。“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”作为商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首字母大写的形式出现，D 项错误。; 基本经济学原理;考点1：需求量的变动;考点2：需求曲线的移动;考点3：供给量的变动;考点4：供给曲线的移动;真题回顾;考点5：均衡价格与均衡数量;真题回顾;考点6：国内生产总值（GDP）;考点7：GDP的统计方法;真题回顾;考点8：其它宏观经济指标;考点9：货币政策;考点10：扩张性与紧缩性货币政策;考点11：财政政策;考点12：扩张性与紧缩性财政政策;考点13：购买性支出的挤出效应;考点14：通货膨胀;考点15：国际收支账户的记账方法;考点16：国际收支账户的内容; 储备资产：指一国货币当局拥有的可用于国际支付的资产，包括黄金、外汇、在国际货币基金组织的储备头寸等，又被称为外汇储备。 ?? 净误差与遗漏：是一个估计项，弥补统计过程发生的误差。 ?? 如果数据没有误差，那么经常账户、资本账户和外汇储备之间关系为：