中国工商银行吉林省分行公司信贷业务的风险分析及对策.doc

中国工商银行吉林省分行公司信贷业务的风险分析及对策 第2章??银行公司信贷业务风险管理的现状及问题? 2.1??公司信贷的概况? 2.1.1??公司信贷总量分析? 近年来，工商银行吉林省分行上下励精图治，尽管近年来金融环境、实体 制造业整体环境趋于恶劣，仍然取得了稳健的发展。全行贷款总量稳健增长， 以2010年以来的数据看，每年的增长率最少都有8%以上，信贷余额总量位于同 行业前列。在公司贷款方面，从2010年的660亿元到2013年的790亿元，增 长率高达19.7%。以2012年的数据看，工商银行信贷规模为750亿元，同期建 设银行、中国银行、农业银行分别为749亿元、595亿元、410亿元，在四大国 有银行中居首要地位。 2.1.2??公司信贷结构分析? 2012年以来受国际金融危机及宏观经济下行等因素影响，虽然公司信贷总 量比同期有一定增长，但是公司客户户数总量较年初有所下降。笔者利用网络? 资源以及内部统计数据对公司信贷业务的结构进行了分类汇总。2012年工商银 行吉林省分行公司业务信贷结构如表1.2所示。 从表2.1数据归纳总结可知，工商银行吉林省分行公司业务信贷具有以下 几个特点： (1)从贷款企业规模上来看，大型、中型企业占比都很高，平分秋色，而 小企业则占比很低，尚不足7%。大、中型企业资本雄厚，盈利能力相对较强， 更多数拥有国有背景，抵御风险的能力强，通常为各家银行所青睐，因此大企 业议价能力一般比较强，同等量额的贷款贷给大企业所得盈利明显较贷给小企 业少。小企业相对来讲，抵御风险的能力较弱，因此贷款不良的可能性更高， 但反过来讲，议价能力比较弱，同等量额贷款的利润空间更大。 (2)从贷款企业的企业性质进行分析，大部分贷款对象为国有企业，少部 分为民营企业。吉林省位于东北老工业基地中间地带，重工业发达，大中型国 有企业较多，而地方性银行本身也被赋予了服务地方经济的政治任务，因此这? 些企业获得贷款相对于来讲比较容易，因而贷款占比比较大。而民营经济相对 于南方发达省份较为弱小，又缺乏国字号的背景扶持，因此贷款占比较小。 (3)从贷款企业所属行业性质可以看出，贷款行业集中度相对比较高。传 统行业如钢铁、煤炭、房地产贷款占比比较高。另外，有东方底特律之称的长 春是我国著名的汽车城，汽车及上下游相关产业非常发达，企业众多，组成了 一个庞大的汽车产业链，这些企业的贷款占整个公司业务信贷比例因而比较大。 2008、2009年之后出现的房地产发展的高峰，具有逐利性的银行贷款也调转船 头加大房地产市场的贷款投入，房地产企业进入春天，成为各大银行青睐的对 象，工商银行吉林省分行自然也不落人后，为房地产企业输入了大量的贷款。 据2012年的数据显示，就有超过10%的公司业务信贷投向了房地产业。这几个 传统行业加起来的贷款占比高达30%，另一方面，现实中这几个行业在吉林省多 为一两个大型企业所垄断，比如汽车整车及相关零部件以长春一汽为代表，钢 铁则以通化钢铁为代表，煤炭主要集中在白山少数煤矿上，因此贷款投放集中 情况比较数据显示的还要明显。 (4)从贷款贷出支行所属的区域上看，近60%集中在长春地区，其他8个 地级市总计约占40%，贷款地区分布不均衡。从近年来吉林省各个地级市GDP占 全省的比例来看，以2013年为例，长春市占全省GDP总额的34.7%，近年来基 本与三分之一这个比例相持平。 (5)从贷款用途来看，项目贷款占超过50%的比重。项目贷款具体到使用 上，多为投资周期比较长、变现能力比较弱的大型工程，信贷风险比较大。 2.1.3??公司信贷质量分析? 在经济增长放缓的背景下，2013年全行在继续加大对贷款议价能力的评价、 管理，提高整体贷款议价水平，进而提高贷款收益率的同时，严格控制信贷质 量，克服了部分贷款集中劣变的影响，全力清收处置不良贷款，实现了延续8 年的不良贷款“双降”，成为2013年全国少数不良贷款和不良率双降的分行之 一，质量指标总体控制较理想，在2012年的基础上又有提高，公司信贷不良资 产额为11.18亿元，不良资产率下降到1%，创造了历史新低。 尽管自身纵向比较上，达到了历史最好水准，但是横向和吉林省内其他三 大国有银行相比，情况仍不容乐观，无论是在关注贷款总额、不良贷款总额、 不良率的比较上都处于劣势位置。 2013年全行累计发生临时性逾期欠息公司贷款客户276户，涉及贷款金额 60亿元，较去年同期有所下降。但是，在具体分类上还存在不良率上升的情况。 其中项目贷款和房地产贷款无不良劣变，较年初有所下降。流动资金不良 贷款增加了15871万元，不良率为2.39%。小企业不良贷款较年初增加了16855 万元，不良率为6.58%，不良率较年初上升了3.99个百分点。 2.2??公司信贷风险管理的现状?