CRM详细功能描述修改版.doc

目录 一、全局模块功能 5 基于三层体系构架 5 关联菜单设计 5 自定义表单扩展 6 技术领先的流程自动化组件 6 支持标准文档格式和Office在线编辑控件 6 目标任务的管理模式 7 多种方式协作交流 7 全文检索技术 8 报表、图表和分析决策 8 灵活可靠的权限控制组合 8 自定义字段扩展 9 二、客户管理功能 9 客户管理功能实现 9 客户信息管理 10 联系人信息管理 10 潜在客户管理 10 客户关怀管理 11 客户满意度 11 客户请求及投诉 11 客户信用评估 11 在线捕获潜在客户 12 客户统计 12 行动记录 12 三、服务管理功能 13 客户服务工作自动化 13 合作伙伴入口 13 客户服务知识库 13 客户反馈管理 14 一对一服务 14 与呼叫中心集成 14 客户服务知识库 15 服务资源 15 四、事件日程功能 15 个人日程安排 15 实时任务和事件日程查询 15 事件计划 16 五、审批流程功能 16 流程审批的常用审批表单 16 图形化流程视图 17 基于模板的流程定义 17 自定、预定、固定三种流程模型 18 会签功能应用 18 节点的办理、只读和跳转 18 自定义类型 18 自定义字段 19 六、市场管理功能 19 市场活动管理 19 市场信息管理 19 合作伙伴管理 19 七、财务管理功能 20 应付款管理 20 应收款管理 20 费用预算 20 报销管理 21 用款管理 21 常用的财务统计报表 21 财务统计报表 21 八、文档管理功能 22 文档管理功能 22 按目录分配权限 23 多种方式权限定义 23 文档加密功能 23 部门文件库 24 网络硬盘 24 公文审批流程 24 支持标准文档格式和Office在线编辑控件 25 灵活可靠的权限控制组合 25 支持SharePoint模式的文档控件 26 九、个人工具功能 26 个人工作平台 26 用户界面自定义 27 个人资料设置 27 个人笔记 27 支持单点登录服务 27 实时任务和事件日程查询 27 内部消息 28 考勤管理 28 个人日程安排 29 十、系统设置功能 29 基础数据管理 29 数据导入导出 30 数据备份 30 系统日志管理 30 系统维护 30 密码恢复、加密文档恢复 30 十一、自定义表单功能 31 自定义表单扩展 31 使用自定义明细表 32 自定义流程表单 32 自定义数据表单 33 自定义电子表格表单 33 自定义字段扩展 33 十二、电子商务集成功能 33 B2B电子商务 33 B2C电子商务 34 创建电子商务网站 34 十三、报表图表功能 35 报表、图表和分析决策 35 项目统计、评价、报表 35 常用的财务统计报表 35 订单统计报表 36 常用统计报表 36 十四、合同管理功能 36 合同档案管理 36 合同审批、汇签流程 37 十五、全文检索功能 37 智能有哪些信誉好的足球投注网站引擎 37 中文分词系统 38 信息量化和度量技术 38 十六、数据挖掘功能 39 全文检索技术 39 数据挖掘 39 十七、信息交流功能 40 内部公告信息管理 40 内部消息 40 内部文章管理 41 文章的发布和编辑 41 RTX 即时消息、视频会议 41 手机短信收发 42 手机短信群发 42 十八、工作任务功能 42 工作流程控制 42 工作任务的分配、督办和跟催 43 工作总结报告 43 工作办理过程记录和报告 44 工作日志 44 交办任务管理 44 工作流程的主要应用 44 工作质量评估 45 十九、公文流转功能 45 公文审批流程 45 集成PDF生成、加密、证书服务 45 集成 Word 和 Excel 46 图形化流程视图 46 会签功能应用 47 二十、业务流程功能 47 业务流程重组的应用 47 工作流程控制 47 订单处理流程控制 48 流程自动化组件 48 工作流程的主要应用 49 一、全局模块功能 基于三层体系构架 客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。 多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。 在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。 用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。 Web Service技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。 关联菜单设计 CRM 客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。 关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如： 打开某个客户资