安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书.PDF

安徽江淮汽车股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二○一六年八月 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 安徽江淮汽车股份有限公司 年 月 日 目 录 释 义3 第一节 本次发行基本情况 4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行的基本情况 5 三、本次发行及配售情况 6 四、本次发行的发行对象概况 10 五、本次发行的相关机构情况 13 第二节 本次发行前后公司相关情况 16 一、本次发行前后股东情况 16 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 19 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 20 第五节 中介机构声明 21 第六节 备查文件 26 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 江淮汽车、发行人、公司 指 安徽江淮汽车股份有限公司 股东大会 指 安徽江淮汽车股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽江淮汽车股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、本保荐机构 （主 指 国元证券股份有限公司 承销商） 发行人律师 指 通力律师事务所 会计师 指 华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 本次非公开发行、本次发行 指 安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票 安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票发 本发行情况报告书 指 行情况报告书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 江淮汽车本次非公开发行新股履行了以下程序： 1、2015 年 7 月20 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票 方案的议案》、《关于安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》、《关于安徽江淮汽车股份有限公司非公开发 行 A 股股票预案的议案》、《关于安徽江淮汽车股份有限公司未来三年 (2015-2017 年)股东回报规划的议案》、《关于非公开发行A 股股票摊薄即期 回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案》、《关于安徽江淮汽车股份有 限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于暂不召开公司临时股东 大会的议案》等与本次非公开发行相关的事项。 2、2015 年9 月9 日，安徽省国资委下发《省国资委关于安徽江淮汽车股份 有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函【2015】706 号）， 原则同意公司本次非公开发行A 股股票方案。 3、2015 年12 月8 日，公司召开2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票 方案的