20100517中信证 券及食品饮料行业组介绍.pptVIP

国内综合实力最强的证券公司 总资产规模最大的证券公司 盈利规模最大的证券公司 2009年国内股权融资规模第一名 2009年国内债权融资规模第一名 2009年《新财富》最佳投行团队 2009年《新财富》最市场化的投行 2009年《新财富》最具创新能力投行 许彪：中信证券研究部原食品饮料行业首席分析师 中国农业大学博士、复旦大学博士后、隆平高科独立董事。在农业行业具有13年工作经历，证券行业从业10年。2009年《新财富》最佳分析师“食品饮料行业”第四名。2008年《新财富》最佳分析师“食品饮料行业”第三名。2007年《新财富》最佳分析师“农林牧渔行业”第二名、“食品饮料行业”第二名；2005年、2006年《新财富》最佳分析师“农林牧渔行业”第二名、“食品饮料行业”第三名 * * 2010年5月 中信证券介绍 1995年发起设立 净资产 约11亿元 1999年增资改制 净资产 约33亿元 2003年公开发行上市 净资产 约52亿元 2006年定向增发 净资产 约119亿元 2007年公募增发 净资产 约419亿元 0 100 200 300 400 500 600 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009年 净资产超过600亿元 中信证券拥有无可比拟的资本优势，多项指标国内第一 中信证券 CITICS（600030） 数据来源：证券业协会、公司年报 2009年中信证券实现营业收入220亿元，净利润101亿元，占全行业净利润比例为10%，居行业第一位 2008年中信证券实现营业收入177亿元，净利润80.5亿元，占全行业净利润比例为15%，居行业第一位 2007年中信证券实现营业收入308亿元，净利润124亿元，占全行业净利润比例为14%，居行业第一位 全能跨境 中信证券拥有经纪、证券承销、资产管理、自营、直接投资、QDII等业务的经营牌照，是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司 作为国内首批创新类试点券商，中信证券顺应国际投行的发展趋势，确定了“买方与卖方业务协同发展”的战略方向，创立全资子公司金石投资，新设若干条与买方业务相关的业务线，积极为客户提供私募投资等买方业务 注重为行业内优秀企业提供全方位的金融服务 在香港市场经验丰富，在全球市场快速拓展，为客户提供全能跨境的服务 证券 承销 并购 重组 资产 管理 自营 直接 投资 销售 交易 衍生 品 经纪 QDII QFII 研究 境内 中信金通 中信万通 中信建投 华夏基金 中证期货 中信标普 金石投资 中信证券国际 （香港） 联合创投 中信基金 产业 基金 中信产业基金 CSIP 境外 债券融资业务表现 股权融资业务表现 6th 6th 1st 2nd 1st 2nd 1st 1st 1st 1st 3rd 1st 1st 1st 1st 1st 领先、积极的业务表现 2009年股权、债权融资额均居市场第一 2009年中信证券完成股票主承销金额864.90亿元，市场份额占比24%，排名市场第一；主板、中小板以及创业板项目的发审会通过率为100%；创业板股票承销金额排名市场第一 2008年中信证券完成股票主承销金额1,119.33亿，市场份额25.22%，均位列市场第一 截至2010年4月8日，我公司保荐代表人数目为78名，数目居全行业第二位 数据来源：证券业协会 2009年前三季度中信证券国内经纪业务市场份额8.46% 通过中信证券国际将中信证券业务范围拓展至境外，形成境内外协同服务平台 营业部：218个（不包含服务部），重点覆盖沿海发达地区 客户的需求 中信证券的服务 以客户为导向的服务理念 首屈一指的投行业务 强大的研究咨询能力 高素质的销售团队 完备高效的后台支持 基金公司 保险公司、财务公司 信托公司、银行 QFII、境外战略投资者 证券媒体、资深专家 2009新财富最佳销售服务团队之一 中信证券交易量名列前茅 市场第一的销售网络 亿元 数据来源：证券业协会 市场第一的销售网络 最贴近客户需求、最具行业经验的投资银行队伍 投资银行委员会 决策会 企业 并购 业务 债券 业务 产业 基金 项 目 组 香港 投行 资产 证券 化 房地 产行 业组 原材 料及 装备 制造 行业 组 能源 行业 组 交通 运输 行业 组 金融 行业 组 客户 客户 客户 客户 客户 客户 综 合行 业组 子行业 传媒 零售 医药 综合 行业专家团队 食品饮料 市场上唯一按行业来划分、管理的投资银行 中信证券自2007年开始按照分行业来覆盖客户，3年多以来已经有了较为丰富的行业积累和客户基础 丰富的食品饮料行业项目经验 已公告，食品饮料团队从2009年起策划、推动，现已进入执行阶段 重庆啤