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牧原食品股份有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期发行金额: 人民币玖亿元整（RMB900,000,000 元） 本期超短期融资券期限： 270 天 担保情况: 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AA+ 发行人：牧原食品股份有限公司 主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 签署日期：二〇一七年十一月 牧原食品股份有限公司2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融 资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本募集说明书含交叉保护条款、控制权变更条款，请投资人认真阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查询历史记 录。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 牧原食品股份有限公司2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 目录 3 第一章 释义 5 一、 常用名词释义 5 二、专项名词释义 6 第二章 风险提示及说明 13 一、与本期超短期融资券相关的风险 13 二、与发行人相关的风险 14 第三章 发行条款 22 一、本期超短期融资券主要发行条款 22 二、本期超短期融资券发行安排 23 第四章 募集资金运用 25 一、发行人募集资金用途 25 二、超短期融资券偿债措施 25 三、关于本次募集资金用途的承诺 26 第五章 企业基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 28 三、发行人的股东及实际控制人情况 30 四、发行人与控股股东的独立性 40 五、发行人重要权益投资 41 六、发行人治理情况 84 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介 98 八、发行人业务范围及主营业务情况 104 九、 发行人在建工程及拟投资计划情况 139 十、发行人发展战略 149 十一、发行人所处行业状况 151 十二、发行人行业地位和竞争优势 161 第六章 企业主要财务状况 168 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 168 二、发行人财务情况分析 187 三、发行人有息债务情况 215 四、关联方及关